◎四夷
○東夷（夫余國 馬韓 辰韓 肅慎氏 倭人 裨離等十國）
西戎（吐谷渾 焉耆國 龜茲國 大宛國 康居國 大秦國）
○南蠻（林邑 扶南）
北狄 匈奴
夫恢恢乾德，萬類之所資始；蕩蕩坤儀，九區之所均載。考羲軒於往統，肇承天而理物；訊炎昊於前辟，爰制地而疏疆。襲冠帶以辨諸華，限要荒以殊遐裔，區分中外，其來尚矣。九夷八狄，被青野而亘玄方；七戎六蠻，綿西宇而橫南極。繁種落，異君長，遇有道則時遵聲教，鍾無妄則爭肆虔劉，趨扇風塵，蓋其常性也。詳求遐議，歷選深謨，莫不待以羈縻，防其猾夏。
武帝受終衰魏，廓境全吳，威略既申，招攜斯廣，迷亂華之議，矜來遠之名，撫舊懷新，歲時無怠，凡四夷入貢者，有二十三國。既而惠皇失德，中宗遷播，兇徒分據，天邑傾淪，朝化所覃，江外而已，賝貢之禮，於茲殆絕，殊風異俗，所未能詳。故采其可知者，為之傳雲。北狄竊號中壤，備於載記；在其諸部種類，今略書之。
東夷，夫余國、馬韓、辰韓、肅慎氏、倭人、裨離等十國。
夫余國，在玄菟北千餘里，南接鮮卑，北有弱水，地方二千里，戶八萬，有城邑宮室，地宜五穀。其人強勇，會同揖讓之儀有似中國。其出使，乃衣錦罽，以金銀飾腰。其法，殺人者死，沒入其家；盜者一責十二；男女淫，婦人妒，皆殺之。若有軍事，殺牛祭天，以其蹄占吉凶，蹄解者為凶，合者為吉。死者以生人殉葬，有槨無棺。其居喪，男女皆衣純白，婦人著布面衣，去玉佩。出善馬及貂豽、美珠，珠大如酸棗。其國殷富，自先世以來，未嘗被破。其王印文稱"穢王之印"。國中有古穢城，本穢貃之城也。
武帝時，頻來朝貢，至太康六年，為慕容廆所襲破，其王依慮自殺，子弟走保沃沮。帝為下詔曰："夫余王世守忠孝，為惡虜所滅，其愍念之。若其遺類足以復國者，當為之方計，使得存立。"有司奏護東夷校尉鮮于嬰不救夫余，失於機略。詔免嬰，以何龕代之。明年，夫余後王依羅遣詣龕，求率見人還復舊國。仍請援。龕上列，遣督郵賈沈以兵送之。廆又要之於路，沈與戰，大敗之，廆眾退，羅得復國。爾後每為廆掠其種人，賣於中國。帝愍之，又發詔以官物贖還，下司、冀二州，禁市夫余之口。
韓種有三：一曰馬韓，二曰辰韓，三曰弁韓。辰韓在帶方南，東西以海為限。
馬韓居山海之間，無城郭，凡有小國五十六所，大者萬戶，小者數千家，各有渠帥。俗少綱紀，無跪拜之禮。居處作土室，形如冢，其戶向上，舉家共在其中，無長幼男女之別。不知乘牛馬，畜者但以送葬。俗不重金銀錦罽，而貴瓔珠，用以綴衣或飾發垂耳。其男子科頭露紒，衣布袍，履草蹻，性勇悍。國中有所調役，及起築城隍，年少勇健者皆鑿其背皮，貫以大繩，以杖搖繩，終日歡呼力作，不以為痛。善用弓楯矛櫓，雖有鬥爭攻戰，而貴相屈服。俗信鬼神，常以五月耕種畢，群聚歌舞以祭神；至十月農事畢，亦如之。國邑各立一人主祭天神，謂為天君。又置別邑，名曰蘇塗，立大木，懸鈴鼓。其蘇塗之義，有似西域浮屠也，而所行善惡有異。
武帝太康元年、二年，其主頻遣使入貢方物，七年、八年、十年，又頻至。太熙元年，詣東夷校尉何龕上獻。鹹寧三年復來，明年又請內附。
辰韓在馬韓之東，自言秦之亡人避役入韓，韓割東界以居之，立城柵，言語有類秦人，由是或謂之為秦韓。初有六國，後稍分為十二，又有弁辰，亦十二國，合四五萬戶，各有渠帥，皆屬於辰韓。辰韓常用馬韓人作主，雖世世相承，而不得自立，明其流移之人，故為馬韓所制也。地宜五穀，俗饒蠶桑，善作縑布，服牛乘馬。其風俗可類馬韓，兵器亦與之同。初生子，便以石押其頭使扁。喜舞，善彈瑟，瑟形似築。
武帝太康元年，其王遣使獻方物。二年復來朝貢，七年又來。
肅慎氏一名挹婁，在不鹹山北，去夫余可六十日行。東濱大海，西接寇漫汗國，北極弱水。其土界廣袤數千里，居深山窮谷，其路險阻，車馬不通。夏則巢居，冬則穴處。父子世為君長。無文墨，以言語為約。有馬不乘，但以為財產而已。無牛羊，多畜豬，食其肉，衣其皮，績毛以為布。有樹名雒常，若中國有聖帝代立，則其木生皮可衣。無井灶，作瓦鬲，受四五升以食。坐則箕踞，以足挾肉而啖之，得凍肉，坐其上令暖。土無鹽鐵，燒木作灰，灌取汁而食之。俗皆編髮，以布作衤詹，徑尺余，以蔽前後。將嫁娶，男以毛羽插女頭，女和則持歸，然後致禮娉之。婦貞而女淫，貴壯而賤老，死者其日即葬之於野，交木作小槨，殺豬積其上，以為死者之糧。性兇悍，以無憂哀相尚。父母死，男子不哭泣，哭者謂之不壯。相盜竊，無多少皆殺之，故雖野處而不相犯。有石砮，皮骨之甲，檀弓三尺五寸，楛矢長尺有咫。其國東北有山出石，其利入鐵，將取之，必先祈神。