○外國一
△高麗
高麗自後唐明宗長興元年，王建始代高氏，明宗封建為高麗國王，世次俱見前史。自建傳至■〈日育攵〉，三百餘年未易姓。
太祖十一年，■〈日育攵〉即位之三年也，契丹人鵝兒乞奴等叛，蒙古引兵數萬渡鴨綠江，侵寧朔，是時，金宣撫使蒲鮮萬奴據遼東，僭稱天王，國號大真。金人再牒高麗乞糶，以濟軍儲，高麗不應。鵝兒乞奴等進寇安、義、龜三州，據江東城，移書高麗，自稱大遼。西京兵拒戰，互有勝負。
十二年，金人再牒曰：“叛賊萬奴本與契丹同心，右並兵以侵入貴國，其患不小，請彼此夾攻之。”既而，萬奴果以兵陷大夫營。
十三年，太祖遺哈真及札剌亦兒台率兵一萬，與萬奴所遣完顏子淵兵二萬，合攻契丹。
十四年春，■〈日育攵〉遣大將趙沖、金汝礪率兵，會哈真等圍江東城，契丹開門出降。哈真遣蒲里岱完等十人賚太祖手詔來議和，■〈日育攵〉遣侍御史朴時允迎之。蒲里貸完至館外，遲留不入，請國王出迎，譯者再三敦譬，始就館。明日，引見蒲里岱完上殿，出懷中書，執■〈日育攵〉手授之。■〈日育攵〉變色，左右皆遑遽。及還，贈金銀器、綢布、水獺皮有差。是年，哈真遣屬官十一人，萬奴亦遣使九人，至高麗督歲幣。十六年，斡赤斤大王遣著古與等十三人來頒詔書於高麗，與萬奴使同至。著古與等索獺皮萬領、綢三千匹、綿一萬斤，他物稱是。乃下殿，各出懷中物投於地，前年所貢粗細布也。又出元帥札剌亦兒台書，亦索獺皮、綢、棉諸物。未幾，斡赤斤又遣使者別將命至，■〈日育攵〉欲拒之，其群臣曰：“彼眾我寡，不可侮也。”■〈日育攵〉不悅。
十九年，萬奴牒高曰：“成吉思老師絕域，不知存亡。斡赤斤貪暴不仁，請絕其使命。”■〈日育攵〉不從。斡赤斤遣札古也來等十人，又遣著古與等十一人至，俱征歲幣。
二十一年，著古與等返至鴨綠江，為盜所殺。札剌亦兒台疑■〈日育攵〉所為，遂絕好。
太宗三年，札剌亦兒台來討殺使者之罪，圍鹹新鎮，克鐵州，屠之。進圍西京，高麗兵拒戰，敗之。■〈日育攵〉遣使犒師，札剌亦兒台乃自稱權皇帝，責之曰：“汝國能守則守，能戰則戰，以投降則降，宜速決！”自十月至十二月，大兵攻西京不下，議和。■〈日育攵〉遣其淮安公侹以金銀器及獺皮遺札剌亦兒台，又遺唐古迪巨及札剌亦兒台之子銀紵鞍馬。札剌亦兒台遣使，以太宗璽書來索金銀、衣服，馬二萬匹，男女各千人；乃以黃金七十斤、白金一千三百斤、襦衣一千領、馬一百七十匹及獺皮等物遺之，又以金銀等物贈其妻子及麾下諸將，奉表稱臣。
四年，復遣通事池義深等致書於札剌亦兒台。四月，遣上將軍趙叔昌、侍御史薛慎如奉表來朝，獻土物。札剌亦兒台執義深等送於行在。是年，權臣崔瑀脅■〈日育攵〉遷都江華島，瑀遣宦者尹復昌至北邊諸城，逐蒙古所置達魯花赤。復昌為宣州達魯花赤所射殺。閔曦與崔滋溫謀殺西京達魯花赤，城民叛執崔滋溫等來降。是年，札剌亦兒台攻處仁城，有一僧避兵城內，射殺之。
五年，太宗以高麗五罪，布告遠近曰：“自平契丹賊，殺札剌亦兒台之後，未嘗遣使赴闕，罪一也。命使賚訓言省諭，輒敢射回，罪二也。爾等謀殺著古與，乃稱萬奴部眾殺之，罪三也。命汝入朝，爾敢抗拒，竄于海島，罪四也。汝等民戶不拘執見數，輒敢妄奏，罪五也。”是年，西京人畢賢甫、洪福源等殺宣諭使鄭毅、朴祿金，以西京叛。崔瑀遣其家兵，與閔曦討之，獲賢甫，腰斬於市，福源來奔，擒其父大純及弟百壽，遷遺民于海島，西京遂為邱墟。
八年，大兵渡義州江，克黃州，掠介定慈諸州。十年，大兵至東京，■〈日育攵〉遣其將軍金寶鼎、御史宋彥琦來乞和，且上表自辨。十一年，太宗遣甫可阿叱等二十人，又遣甫加波等一百三十七人，賚璽書諭■〈日育攵〉入朝。明年，又遣多可等十七人賚璽書諭之，■〈日育攵〉乃以族子永寧公綧為己子，率大臣子十人八質為禿魯花。