小木偶得到所有的表情後，蹦蹦跳跳地朝家走去，剛好把四處尋找小木偶的老木匠碰了個正著。老木匠定睛一看，是小木偶！老木匠欣喜地抱住小木偶，不知是哭是笑。過了好一會兒，老木匠才控制好情緒，靜下來問：“我的孩子，你去哪兒啦？”
小木偶也發現撞到的是自己的父親老木匠，也非常驚奇。正要回答老木匠的問題，老木匠又問：“孩子，你不是只會笑嗎？怎么你有其他表情了？”小木偶便把自己的經歷添油加醋地講了一遍。老木匠聽說小木偶的書包被騙走了，很是氣憤，還含有一絲自責：要是我把所有的表情都給小木偶就好了。
第二天，父子倆早早地起了床，馬不停蹄地向派出所走去。他們去幹嘛？還記得小木偶的書包被騙走嗎？對！他們就是去拿回小木偶的書包的。
熊警官聽了不得不承認自己把書包判錯了，三人立刻動身，去尋找小紅狐的家。
半小時後，一行人終於找到了小紅狐的家。小木偶踮起腳，拚命地往裡邊瞧。他聽到小紅狐在自言自語：“那個木偶真討厭，還把自己名字寫在上面，害得我颳了一夜的名字也沒有刮掉。哈欠，呼呼呼……”
“看來小紅狐睡著了，這是抓捕他的最好時間。”熊警官握著拳頭說。
熊警官一個箭步向小紅狐走去，小木偶則高興的拿起自己的書包。老木匠也走進來了，見小紅狐被能警官追到自己面前來了。老木匠一向討厭騙人的人，所以故意伸出一條腿，小紅狐沒看見，被摔了個狗啃泥。
小紅狐被逮捕了，熊警官想把小紅狐給老木匠處理，老木匠卻擺擺手說：“他還是一個孩子，不太懂事，只要他以後不為非作歹，就不會再鬧事情了，把他放了吧！”
果然，把小紅狐放了以後，小紅狐痛改前非，成了一個安分守己的居民。
小木偶的書包拿回來後，不僅和許多小動物結成了朋友，還努力勸說小紅狐和他一起去上學呢！
許多年後，老木匠病倒了，可是小木偶一直伴在他的身旁。老木匠常說：“我雖然只有一個小木偶，但他給了我無限的快樂！”