自從織女留在了人間，便和牛郎過著幸福的日子。織女每天在家裡紡織，把織好的布拿到集事上賣掉。牛郎每天下地工作，他累得滿頭，腰酸背痛，但是回家看到織女，便背也不酸了，腰也不疼了。就這樣，他們的日子過得挺美滿。
直到有一天哥哥嫂子破產了，一路流浪到了牛郎的家裡，哥嫂見到了牛郎，還見到了那貌美如花的織女，於是他們兩個跪在地上，裝的非常可憐，出神入化，說他們一無所有，只有牛郎這一個親人，請求牛郎收留他們。
牛郎和織女雖然都是善良的人，但是一想起哥嫂曾經將他們趕出家門，也曾經想要害死他，也是有點猶豫，牛郎也陷入了沉思。但是最後還是選擇出手相助，他和織女商量後，就讓哥哥嫂子住進了他的家，並讓他跟著自己幹活，管哥嫂吃穿，雖說哥嫂很偷懶，到也相安無事。
有一天，牛郎織女發現家裡的錢財都不見了，原來是哥嫂欺騙了他們，竟然帶著他們的財產跑了，還背走了他們的糧食，但是他們沒有發現，糧食布袋爛了，牛郎根據灑在地上的糧食指引，找到了哥嫂，追回了屬於自己的財產。
這時嫂子又開始裝無辜，還生氣的說：“這明明是你哥哥偷拿的，關我什麼事？”牛郎當然知道事情的根本，徹底生氣了，仍給了他們幾塊錢，並對他們說：“你們不要回來了，這個忘恩負義，背信棄義的傢伙！”說完，生氣地回家了。
哥嫂倆人也知道了自己的錯誤，但是為時已晚，哀求牛郎也沒有用，無奈只好離開，開啟繼續流浪的生活……