大紅魚嚇跑了大鯊魚後，它們游呀游呀，看見了像美麗鹿角的珊瑚，看見了像紳士一樣的海馬，看見了像燈籠一樣的鮟鱇魚……小魚們一邊向前游著，一邊興奮地嘰嘰喳喳：“海底的生物這么有趣！”“哇！我從來沒有見過這么多神奇的生命！”
一位漁夫看到這條大紅魚，興奮地說：“這么大的魚，要是把它撈起來，會值多少錢啊！”說著，漁夫撒下了大網，小黑看到，連忙叫道：“快散開！”說著，大紅魚變成了一條條小魚，小魚從大網的洞裡逃了出去。漁夫氣得只跺腳，差點把船給跺翻了。
這一切被一條鯊魚看在了眼裡，它十分驚恐地趕緊回去報告大王：“有很多小魚合在一起的大魚，很大很大的，紅紅的，有一對黑眼睛，最可怕的是它們能夠變形，連漁夫都拿它沒有辦法！”
大王想：“有比我厲害的嗎？我得去看看那是什麼。”
大紅魚的隊伍里也出現了一些問題。有些小紅魚不服氣，憑什麼都是小黑說了算，於是它就和其他的反對派們分成了兩條中號魚，一條是黑眼睛的魚，一條是紅眼睛的魚。鯊魚大王看到了，心裡一陣竊喜：它們也沒有什麼了不起嘛！鯊魚有些不怕了，小黑見鯊魚不害怕，正著急著該怎么辦呢！這時海草飄到了鯊魚的臉上，遮住了眼睛，小魚趁機紛紛逃走了。
“這次我們驚險逃脫，下次可就沒有這么幸運了！我們得團結起來，再想想辦法……”小黑後怕地說。不服氣的小魚們低下了頭。
現在小黑教大家合在一起排成海怪、鯨魚、劍魚……最後，他們開開心心地在大海里游來游去……
他們知道了要團結、要訓練，才有更大的力量去對抗敵人。