話說藍鼻子小女巫把人類所有的表情都給了小木偶後，小木偶興高采烈地來到了大城市，他對這座到處是高樓大廈、瀰漫著霓虹燈的城市充滿了好奇。他看見了很多新奇的玩意兒，心情是那么的舒暢。於是，他心裡想著：我一定要在這裡做一個快樂的小木偶。
走著走著，他看見好朋友米莎扶著諾明走路，他的眼睛順著諾明的手一看，發現諾明的手受傷了，小木偶看在眼裡，痛在心裡。小木偶想起了他要做個快樂的小木偶，於是便強行擠出一個笑臉，迎了上去。米莎見小木偶非但沒有問候受傷的朋友，反倒嬉皮笑臉的，便氣憤地對他說：“小木偶，你不再是我們的朋友了，真正的朋友應該在別人受傷的時候送上溫暖的問候和關心，並不是嘲笑，你太過分了！”
小木偶獨自走在回家的路上，很傷心，他一直思索著為什麼做一個快樂的小木偶那么難。小精靈把這過程一一看在眼裡，就悄悄地來到小木偶的身邊，和藹可親地對小木偶說：“其實快樂很簡單，只要表達了你自己最真實的感情，給予別人關心，幫助別人，你一定會感受到快樂的。”
第二天，小木偶看見諾明，主動走上去幫他提書包，而且還幫忙餵諾明吃早餐呢！米莎見到了這一切，走過去對小木偶說：“小木偶，對不起，我們錯怪你了，我們以後還是好朋友。”小木偶見到米莎和諾明的臉上洋溢著快樂的笑容，心裡不禁感到暖洋洋的，感覺很幸福。