藍鼻子小女巫給了小木偶人所有人類的表情。小木偶興高采烈地跑到了家裡，看見了老木匠，老木匠說：''小木偶，今天過得很開心對嗎？''小木偶難過地說：''一點都不開心，紅背包被人搶了。''老木偶驚叫起來："我的天呀！你不是只會笑嗎。”小木偶開心地說："因為藍鼻子小女巫給了我人類所有的表情，我要出去玩了，再見！"還沒等老木匠回答，小木偶就跑了。
小木偶來到了河邊，河水清得可以看得到底下的石頭。河上面有一座橋，小木偶走了過去，看見了一座房子，小木偶走進去，裡面空無一人。小木偶有些害怕，大叫道："有人嗎？""有人！"一個甜美的聲音傳來。迎面走來了一隻小兔子。原來小兔子在做胡蘿蔔餅乾。小木偶的肚子有些餓了，便問道："請問，有什麼東西可以給我吃點嗎？""你來得剛好，我正在做胡蘿蔔餅乾，你要吃嗎？"小兔子回答道。小木偶很高興，說："謝謝，看來我來對了呢！"小白兔把小木偶拉到了客廳，請小木偶坐了下來，給小木偶倒了杯茶，就去拿餅乾了。餅乾拿出來後，小白兔給小木偶拿了一塊餅乾，小白兔自己也拿了一塊，他們一起吃起了美味可口的餅乾，很開心。
吃完餅乾後，小白兔還給了小木偶一塊蛋糕，小紅狐走了過來，想吃小木偶的蛋糕，小木偶看到了小紅狐，一看它就知道它想吃蛋糕。於是小木偶把蛋糕分成了兩份，說："小紅狐，我們一起吃吧。"小紅狐第一次感到很溫暖，說："謝謝。"
吃完蛋糕後小木偶就走了，走著走著又看到了藍鼻子小女巫。小木偶說："謝謝你，讓我有了人類所有的表情。"藍鼻子小女巫笑了一下就消失不見了。
小木偶開心地蹦蹦跳跳地回到了家。