股票發行承銷契約

2.股份公司是以私人配售方式發售配售b股供境外投資者在發行價及本協定條款及配售檔案所規限的條件下認購。

3.股份公司委託主承銷商負責組織協調此項b股配售活動,其他包銷商也是受股份公司委託而進行此項b股配售活動的。

4.各包銷商按本協定的約定,接受委託,負責本次b股的配售活動。股份公司與各包銷商共同商定,各包銷商有權代股份公司完全行使本次b股配售有關的合法權利,包括(但不限於)有權代表股份公司接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書所提出的申請。

5.各包銷商在本協定下的義務和責任為個別的,而非連帶的。

6.如果某個或某幾包銷商未履行其(1)分條的義務,其他包銷商有權利(但沒有義務)就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的b股,促成別的認購者加以認購或自行認購;若多名其他包銷商欲行使此權利,則按各自認購比例來分擔。

7.主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商於截止日後的第_______個工作日上午________之前向股份公司提交有關配售b股認購名單;各包銷商均有義務按照本協定及包銷商協定的規定,向主承銷商提交其包銷義務範圍以內的有關b股的認購名單,以便主承銷商轉交股份公司。

第三條 b股配售備忘錄

股份公司將在主包銷商和國際協調人的協助下編制b股配售備忘錄,並應於配售備忘錄日期向國際協調人(代表主包銷商)交付其要求的份數的b股配售備忘錄。

第四條 登記

1.主包銷商及國際協調人須在不遲於_______年_____月_____日______(時),將下列人士的姓名及申請的配售股份數以書面通知的形式通知股份公司:

(1)每一名獲配售人;

(2)每一名獲配售人或包銷商(如果有的話)所申請的b股數目。

2.股份公司應根據本協定規定,在________年_____月_____日之前將已認購的b股部分配給有關配售人及各包銷商(如有的話)。

3.股份公司、主包銷商及國際協調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及實買配售之b股的帳戶所需有關資料和檔案。

4.股份公司在接到上述通知的有效名單後,只要其所列名單上人士已將款項按約定支付,股份公司就應確保該認購名單內人士的名字將被登記為股份公司的股東,且其認購的b股股數列入於該認購名單中其名字對應的位置。

5.股份公司應在收到認購名單之後第三個工作日的上午_________(時)在完成第(4)分文所規定之義務後,根據_________證券交易所的規則,向其提交一份或多份股權憑證。證明上述認購名單中列人士的b股股權,並促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認購的b股數輸入其保存的股東資料庫;並在完成此事項後第二個工作日,促使_________證券交易所向主承銷商和國際協調人提交已收到股權憑證的書面確認書_________份。

6.股份公司保證其所分配、發行的b股,沒有任何留置權、抵押權、產權負擔以及第三者的權利負擔於其上,而且該b股其有該等股份所有的一切權利,包括(但不限於)收取股息、投票等權利。

第五條 付款

1.各包銷商應在截止日後的_______個工作日內,將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項,在扣除相當於佣金數目的金額(具有見本協定下文及包銷商協定)後,存入主包銷商指定帳戶內,上述款項應指定為“________股份公司發行b股”付款。