三曰：夫以勇事人者，以死也。未死而言死，不論。以雖知之，與勿知同。凡智之貴也，貴知化也。人主之惑者則不然。化未至則不知；化已至，雖知之，與勿知一貫也。事有可以過者，有不可以過者。而身死國亡，則胡可以過？此賢主之所重，惑主之所輕也。所輕，國惡得不危？身惡得不困？危困之道，身死國亡，在於不先知化也。吳王夫差是也。子胥非不先知化也，諫而不聽，故吳為丘墟，禍及闔廬。吳王夫差將伐齊，子胥曰：“不可。夫齊之與吳也，習俗不同，言語不通，我得其地不能處，得其民不得使。夫吳之與越也，接土鄰境，壤交通屬，習俗同，言語通，我得其地能處之，得其民能使之，越於我亦然。夫吳越之勢不兩立。越之於吳也，譬若心腹之疾也，雖無作，其傷深而在內也。夫齊之於吳也，疥癬之病也，不苦其已也，且其無傷也。今釋越而伐齊，譬之猶懼虎而刺猏，雖勝之，其後患未央。”太宰嚭曰：“不可。君王之令所以不行於上國者，齊、晉也。君王若伐齊而勝之，徙其兵以臨晉，晉必聽命矣。是君王一舉而服兩國也，君王之令必行於上國。”夫差以為然，不聽子胥之言，而用太宰嚭之謀。子胥曰：“天將亡吳矣，則使君王戰而勝；天將不亡吳矣，則使君王戰而不勝。” 夫差不聽。子胥兩袪高蹶而出於廷，曰：“嗟乎！吳朝必生荊棘矣！”夫差興師伐齊，戰於艾陵，大敗齊師，反而誅子胥。子胥將死，曰：“與吾安得一目以視越人之入吳也？”乃自殺。夫差乃取其身而流之江，抉其目，著之東門，曰： “女胡視越人之入我也？”居數年，越報吳，殘其國，絕其世，滅其社稷，夷其宗廟。夫差身為禽。夫差將死，曰：“死者如有知也，吾何面以見子胥於地下？” 乃為幎以冒面死。夫患未至，則不可告也；患既至，雖知之無及矣。故夫差之知慚於子胥也，不若勿知。
過理四曰：亡國之主一貫。天時雖異，其事雖殊，所以亡同者，樂不適也。樂不適則不可以存。糟丘酒池，肉圃為格，雕柱而桔諸侯，不適也。刑鬼侯之女而取其環，截涉者脛而視其髓，殺梅伯而遺文王其醢，不適也。文王貌受以告諸侯。作為璇室，築為頃宮，剖孕婦而觀其化，殺比干而視其心，不適也。孔子聞之曰： “其竅通則比干不死矣。”夏、商之所以亡也。晉靈公無道，從上彈人，而觀其避丸也。使宰人臑熊蹯，不熟，殺之，令婦人載而過朝以示威，不適也。趙盾驟諫而不聽，公惡之，乃使沮{鹿彌}。沮{鹿彌}見之不忍賊，曰：“不忘恭敬，民之主也。賊民之主，不忠；棄君之命，不信。一於此，不若死。”乃觸廷槐而死。齊湣王亡居衛，謂公王丹曰：“我何如主也？”王丹對曰：“王賢主也。臣聞古人有辭天下而無恨色者，臣聞其聲，於王而見其實。王名稱東帝，實辨天下。去國居衛，容貌充滿，顏色發揚，無重國之意。”王曰：“甚善！丹知寡人。寡人自去國居衛也，帶益三副矣。”宋王築為櫱帝，鴟夷血，高懸之，射著甲冑，從下，血墜流地。左右皆賀曰：“王之賢過湯、武矣。湯、武勝人，今王勝天，賢不可以加矣。”宋王大說，飲酒。室中有呼萬歲者，堂上盡應。堂上已應，堂下盡應。聞外庭中聞之，莫敢不應。不適也。
壅塞五曰：亡國之主不可以直言。不可以直言，則過無道聞，而善無自至矣。無自至則壅。秦繆公時，戎強大。秦繆公遺之女樂二八與良宰焉。戎主大喜，以其故數飲食，日夜不休。左右有言秦寇之至者，因扞弓而射之。秦寇果至，戎主醉而臥於樽下，卒生縛而擒之。未擒則不可知，已擒則又不知。雖善說者，猶若此何哉？齊攻宋，宋王使人候齊寇之所至。使者還，曰：“齊寇近矣，國人恐矣。” 左右皆謂宋王曰：“此所謂‘肉自生蟲’者也。以宋之強，齊兵之弱，惡能如此？” 宋王因怒而詘殺之。又使人往視齊寇，使者報如前，宋王又怒詘殺之。如此者三，其後又使人往視。齊寇近矣，國人恐矣。使者遇其兄，曰：“國危甚矣，若將安適？”其弟曰：“為王視齊寇。不意其近而國人恐如此也。今又私患，鄉之先視齊寇者，皆以寇之近也報而死；今也報其情，死，不報其情，又恐死。將若何？” 其兄曰：“如報其情，有且先夫死者死，先夫亡者亡。”於是報於王曰：“殊不知齊寇之所在，國人甚安。”王大喜。左右皆曰：“鄉之死者宜矣。”王多賜之金。寇至，王自投車上，馳而走，此人得以富於他國。夫登山而視牛若羊，視羊若豚，牛之性不若羊，羊之性不若豚，所自視之勢過也。而因怒於牛羊之小也，此狂夫之大者。狂而以行賞罰，此戴氏之所以絕也。齊王欲以淳于髡傅太子，髡辭曰：“臣不肖，不足以當此大任也，王不若擇國之長者而使之。”齊王曰： “子無辭也。寡人豈責子之令太子必如寡人也哉？寡人固生而有之也。子為寡人令太子如堯乎？其如舜也？”凡說之行也，道不智聽智，從自非受是也。今自以賢過於堯舜，彼且胡可以開說哉？說必不入，不聞存君。齊宣王好射，說人之謂己能用強弓也。其嘗所用不過三石，以示左右，左右皆試引之，中關而止。皆曰： “此不下九石，非王其孰能用是？”宣王之情，所用不過三石，而終身自以為用九石，豈不悲哉！非直士其孰能不阿主？世之直士，其寡不勝眾，數也。故亂國之主，患存乎用三石為九石也。