走不上二三箭路，早望見一座宮觀，甚是齊整。再走到面前，只見席道士坐在 一株大松樹下一塊石上。看見道衍，便起身迎說道：“斯道來了。我在此等你，你 果然志誠，信有緣也。”道衍看見席道士，已不勝歡喜；又見席道士不似前番拒絕， 更加暢快，慌忙拜伏於地道：“蒙老師不棄，又如此垂慈引誘，真是弟子三生之大 幸也。”在地下拜個不停。席道士忙挽起，就叫他同坐在樹下道：“我老矣，久當 隱去。但天生一新君以治也，必生一新臣以輔之，斯道正新君之輔臣也，故不得不 留此以成就斯道。今日斯道果來從吾游，雖人事，實天意也。”道衍道：“老師道 貫大人，自有聖神之才，詳明國運。但弟子愚蒙，竊謂我太祖既能混一天下，又有 劉青田名世斡鏇；今日天下大定，若有未了之局，豈不能先事而圖，何故隱忍又留 待新君？”席道士道：“天下有時勢，勢之所重，必積漸而後能平。天地有氣運， 運之所極，必次第而後能回。戎衣一著，可有天下；而勝殘去殺，必待百年。太祖 雖聖，青田雖賢，也只好完他前半工夫；後人之事，須待後人為之，安能一時彌縫 千古。”道衍聽了，因又離席再拜道：“老師妙論，令弟子心花俱開，謹謝教矣。 但還有請。”席道士道：“你坐了好講。”道衍坐下，又問道：“定天下非殺伐不 能，若今天下已定，自當舍殺伐而尚仁義。”席道士道：“仁義為聖賢所稱，名非 不美，但用之自有時耳。大凡開創一朝，必有一朝之初、中、盛、晚，初起若促， 則中盛必無久長之理。譬如定天下，初用殺伐，殺代三十年，平復三十年，溫養三 十年；而後仁義施，方有一二百年之全盛，又數十年而後就衰。此開國久遠之大規 模也。若殺伐初定，而即繼以仁柔，名雖美，吾恐其不克終也。”道衍聽了大喜道： “老師發千古所未發，弟子方知治世英雄之才識，與經生腐儒相去不啻天淵。”席 道士見道衍善參能悟，也甚歡喜，就留在觀中住下。日夕計論，又將天文地理、兵 書戰策，一一傳授。道衡又堅心習學，一連五年，無不精妙。 正是： 名世雖天生，學不離人事。 人事合天心，有為應得志。 一日，席道士對道衍說：“汝術已精，可以用世矣。今年丙子天下機括將動， 汝可潛游四方，以觀機會。他日功成，再得相會。”道衍道：“弟子聞隆中有聘、 莘野有徵賢者之事，弟子雖不肖，豈宜往就？”席道士道：“彼一時，此一時。況 徵聘也不一道，有千金之聘，不如一顧之重者。存其意可也，不可膠柱而鼓瑟。” 道衍道：“老師吩咐，敢不佩服。即此行矣。”
又過了數日，道衍果別了席道士，又向四方邀游。但這番的道衍，與前番的道 衍大不相同。 正是： 當日才華俱孟浪，而今學已貫天人。 從來人物難皮相，明眼方能認得真。 道衍胸中有了許多才略，便覺眼空一世，每每游到一處，看的世人都不上眼，難與 正言，遂常作瘋癲之狀。一日游到帝闕之下，見許多開國老臣，俱已凋謝，而後來 文武，皆白面書生，不知事變。天下所畏者，太祖一人耳。太祖若一旦不測，而諸 王分到太侈，豈能常保無虞？遂逆流而上，游三山二水；又乘流而下，遂於金焦北 固。歷覽那些山川形勝，因浩然長嘆道：“金陵雖說是龍蟋虎踞，然南方柔弱，終 不能制天下之強。”一日坐在金山寺中亭子上，偶賦覽古詩一首，遂書於壁上道： 譙櫓年來戰血乾，煙花猶自半凋殘。 五州山近朝雲亂，萬歲樓空夜月寒。 江水無潮通鐵瓮，野田有路到金壇。 蕭梁事業今何在，北固青青眼倦看。