這一天，小紅帽又要去看奶奶。
媽媽對小紅帽說：“你千萬別離開大路。如果遇到壞人，要學會冷靜地思考和對付。必要的時候也可以用騙人法躲開。知道了嗎？”小紅帽說：“好！”於是，小紅帽提著籃子向奶奶家走去。
不知不覺又走進林子深處，這時，小紅帽遇到了一隻更加狡猾的狼。只見這隻狡猾的狼裝扮成一位美麗的大姐姐。狼大姐假裝從對面向小紅帽走過來，問小紅帽：“小朋友，你去哪兒啊？”小紅帽一邊迅速思考，一邊仔細觀察。她猛然發現這位大姐姐居然不小心將自己的“狐狸尾巴”漏出了一點，而狼大姐自己卻一點都不知道。小紅帽立刻就緊張了起來，但她一下子想起了媽媽說過的話。於是，小紅帽清了清喉嚨，故意說：“我去找我爸爸。”狼大姐又問：“那你爸爸是做什麼的？”小紅帽回答：“是獵人。”
狼大姐聽了，立刻知道了小紅帽的爸爸有多厲害。於是，狼大姐就頭也不回地逃走了。