自從烏鴉三次上了狐狸的當後，他吸取了教訓。第一次是因為聽狐狸的奉承話而受騙；第二次是因為狐狸破口大罵而受騙；第三次是因為狐狸請求原諒而受騙。他決定不再相信狐狸的話了。於是，他告訴了他的兒子，他的兒子有告訴了他的孫子，就是這樣一代一代地相傳了下去。相傳了九代後，有一隻聰明地烏鴉，他也聽了老烏鴉當年三次受騙的事。於是，他決定捉弄一下狐狸。
有一天，這隻聰明的烏鴉在小道上找了一個到大大的布袋，準備去找馬蜂。他來到一棵樹下，看見樹上有一個馬蜂窩。他拍了拍翅膀，飛到樹上，用布袋一蓋，就把馬蜂窩裝進了袋子裡。他叼著袋子，飛到當年老烏鴉當年受騙的那棵樹上，等待著狐狸地到來。過了一會兒，狐狸笑眯眯地走了過來。他看見烏鴉嘴上叼著一個布袋，以為是什麼好東西。於是，他笑眯眯地對烏鴉說：“烏鴉妹妹，你的羽毛真漂亮呀！而且還很柔軟呢！”烏鴉瞟了他一眼，沒有回答。狐狸又說：“烏鴉妹妹，你的歌喉真好，我非常欣賞你的歌，你能唱一首歌給我聽嗎？”烏鴉也沒有回答。狐狸見軟的不行，便來硬的。他破口大罵：“你們這些臭烏鴉，以為會飛就了不起嗎？別人叫你唱一首歌給他聽，你又不肯，真是太小氣了。”烏鴉聽後，裝成非常生氣的樣子，說：“該死的狐狸。”這時候，烏鴉嘴上的袋子掉了下去。狐狸撿起袋子，急忙跑回洞裡。他一打開袋子，成群的馬蜂一齊向狐狸撲來，蜇得狐狸從洞裡滾了出來。
烏鴉看到狐狸這個樣子，得意洋洋地飛走了。