小狗聰聰和小兔明明是一對好朋友，他們住在一個村莊裡。漸漸的，他們長大了，相邀一起去學武術。
幾年後，他們回來了，可是村莊不見了，還死了很多人。原來，魔王歐特占領了城市，還把城市周圍的村莊全毀了，並且造了許多病菌武士，讓別人歸順他，如果不服從，就會被殺死，他企圖統治全世界。聰聰和明明見此情形，就分頭招兵買馬，招來了許多勇士，他們準備殺死魔王。
明明和士兵在宮外守侯，聰聰假裝給魔王進貢，偷偷混入王宮，來到魔王的房間。他看見了水晶球，傳說這個水晶球里有一種攻不破的劍術，但要按對上面一排按紐中的一個，否則就會慘遭暗器。聰聰拿了正想走，被魔王看見，於是敵我雙方開始了生死之戰，鬥了幾百回合，最終寡不敵眾，聰聰元氣大傷急忙逃走，明明被關進大牢準備斬首示眾。
危急時刻，聰聰拿了水晶球，琢磨了一晚終於打開了，他學會了劍術，飛到王宮對著魔王就是一劍，魔王當場斃命。聰聰接手了王宮，做了國王，明明做了宰相，他們一起很好的治理國家，使得人民安居樂業！