看過神奇寶貝的都知道，小智為了成為神奇寶貝大師，而展開旅程。從石英聯盟到橘子聯盟，再到現在的城都聯盟。但大家是否有想過，如果小智挑戰失敗的話，會怎樣呢？而且不是像在石英聯盟中才輸的那種，是連徽章都沒有收集完的可怕結局........
城都聯盟即將開幕，許多已收集完徽章、實力堅強的訓練家紛紛來到會場，大家都在忙著登記自己的資料，希望能趕快展現出自己的實力。
阿宏，是小智在石英聯盟中認識的好朋友，也是個好對手，他也參加了城都聯盟，而他遇到了一位訓練家........阿宏：
「咦？你是小茂吧！」，那個人轉過頭來，的確是小茂。小茂：
「你怎么知道我的名字？」，阿宏：「我是聽小智說的，你跟小智是競爭對手吧？」，小茂：「哼！競爭對手？他夠本事當我的勁敵嗎？」，阿宏：「........」，小茂：「喂！你還發什麼呆啊？輪到你了。」，阿宏：「喔喔！好！」。在阿宏登記自己的資料時，小茂正在想說怎么沒看到小智，不過想可能等會就遇到了。服務員：「好！阿宏選手，你已經登記參加大會了。」，阿宏：「謝謝，我想請問有沒有一個叫小智的人來參加大會？」，服務員：「好的，我查查看........抱歉，還沒有這個人喔！可能等一下就會來登記了。」，阿宏：「喔！謝謝！」，接著換小茂登記資料，不過阿宏這時有個不祥的預感........
已經很晚了，但是訓練家們都沒睡，因為都在想比賽時所要派的神奇寶貝，廣播：「神奇寶貝城都聯盟的選手登記已經結束，請各位選手早點休息，以應付明天的戰鬥。」，阿宏一聽到廣播，就跑去服務員那裡，阿宏：「請問有沒有一個叫小智的人來參加大會？」，服務員：「等一下喔........抱歉還是沒有........」，阿宏：「怎........怎么會？不可能啊！我記得小智有在收集徽章啊！」，服務員：「那他可能沒在期限內完成吧！」，阿宏：「怎會這樣........」。
阿宏把這件事告訴了小茂，雖然小茂裝出不在意的樣子，但心裡卻有一股遺憾。而在阿宏把事情告訴小茂的同時，有一個人聽見了，那個人正是奈奈，奈奈也不太相信，總是把小智當作目標的奈奈，聽到小智沒來參加比賽的訊息，非常的難過，奈奈：
「不........不可能的。」，奈奈傷心的往外跑出去。
小茂、阿宏、奈奈都通過了第一場比賽。不過，比賽完的阿宏，在比賽後馬上衝出比賽場地，阿宏：「剛剛.....在我比賽時看到了一個人影，那個好象是小智，不管怎樣，得先追上再說！」，阿宏看到了那個人影，那個人........是小智沒錯，阿宏看到了小智，興奮的衝過去小智那裡。小智：「阿.....阿宏？」，阿宏：「果然是你，太好了！我可是一直追著你的人影才找到你的。」，小智：「你.....不應該追來的。」 ，阿宏：「為什麼？」，小智：「我.....我沒有參加這次的比賽。」，阿宏：「那.....那你為什麼沒來參加這次的比賽？」，小智：「我...沒有在期限內收集到8個徽章，我已經失去了對神奇寶貝對戰的熱情，我...沒辦法成為神奇寶貝大師的。」，阿宏：「失去了對神奇寶貝對戰的熱情？如果真的是這樣，你怎會來看我的比賽。」，小智：「我........」阿宏：
「我所認識的小智，是遇到挫折時，會勇敢站起來的小智，不是現在像這樣不振作起來的小智！」，小智：「........」，阿宏：「如果你的鬥志真的就這樣沒了，那就由我來電醒你吧！上吧！雷恩！」，雷恩：「皮卡~~~丘。」，雷恩使用電擊朝小智打過去，而從剛剛就不見蹤影的皮卡丘，從小智後面跳出來擋住雷恩的電擊。小智：「皮...皮卡丘。」，阿宏：「你看，在你喪失鬥志的時候，你的皮卡丘還是在你的身旁，你怎么能一直這樣沒有精神，你也要為你的神奇寶貝著想啊！」，小智：「皮卡丘.....」，皮卡丘：「皮卡~~~」，忽然，小智的皮卡丘被一個把手抓住，被拉到半空。小智：「誰？」，武藏：「既然你誠心誠意的問了。」，小次郎：「我就大發慈悲的告訴你。」，武藏：「為了防止世界被破壞。」，小次郎：「為了保護世界的和平。」，武藏：「貫徹愛與真實的邪惡。」，小次郎：「可愛又迷人的反派角色。」，武藏：「武藏。」，小次郎：「小次郎。」，武藏：「我們是穿梭於銀河系的火箭隊。」，小次郎：
「白洞，白色的明天正在等著我們。」，喵喵：「就是這樣，喵。」，小智：「火箭隊！快把皮卡丘還給我。」，武藏：「你說還就還，那我們不就是笨蛋嗎？」，小次郎：「有種就來跟我們搶啊！」，小智：「這....」，阿宏：「小智！你還在猶豫什麼啊？快救回皮卡丘啊！難道你就這樣放棄你的神奇寶貝嗎？」，小智：「........不，我不是的！我要救回我的神奇寶貝。上吧！火球鼠，就決定是你了！」，阿宏：「這樣就對了，小智！我也來幫你，上吧！將本！」，武藏和小次郎也派出了阿伯怪和雙彈瓦斯，一場戰鬥即將開始。
正當火箭隊和小智、阿宏對戰時，喵喵趁機放置麻痹彈，使原本占上風的小智和阿宏麻痹不能動，也讓火箭隊有機會逃跑........武藏：「哈哈哈！我們要帶皮卡丘走了喔！」，喵喵：「我們的『麻來麻去作戰計畫』成功了，喵。」小次郎：
「這是什麼怪名字啊！」，武藏：「不管了，咱們撤退。」，小智：「等一下，把皮卡丘還給我！」，武藏：「再見了，小鬼頭，呵呵。」。這時，一隻月精靈跳上了火箭隊所乘坐的熱汽球，小茂：「月精靈，把皮卡丘救出來。」，月精靈以很快的速度把皮卡丘放了出來，皮卡丘往下跳，被小智接住了。小智：
「皮卡丘！」，皮卡丘：「皮卡~~」，小次郎：「糟了。」，武藏：「阿伯怪，使用毒針攻擊！」，月精靈躲過了阿伯怪的攻擊，並把火箭隊的熱汽球咬破.....武藏、小次郎、喵喵：「好討厭的感覺！」。
小智：「謝謝你了，小茂。」，小茂：「剛剛.....我聽到了你們的談話，也看了剛剛你跟火箭隊的戰鬥，其實,,,,,要不是火箭隊耍詐，你早就贏他們了，所以，以你的實力，要捲土重來是沒有什麼問題的，你.....依然可以從成為神奇寶貝大師的目標前進的！」，小智：「沒想到小茂也會說這句話。」，小茂：「我.....我只是在安慰你而已。怕你太難過。」，小智：
「........我決定.....我要重頭開始。」，阿宏：「真的嗎？
太好了小智，這樣才像你！」，小智：「小茂、阿宏，謝謝你們。」，阿宏：「不客氣，你能回復精神就好。」，小茂：
「哼！」 小智：「啊~~~~~」，小霞：「怎么了小智？一大早就在那裡大叫。」，小智：「我做了一個惡夢。」，小剛：「什麼樣的惡夢？」，小智：「沒什麼，到最後的結局還不錯！」皮卡丘：
「皮？」，小智：「好了，快點準備出發了。」，小霞：「小剛，小智不是說他做惡夢嗎？怎么他的心情那么愉快？」小剛：
「不要問我，我也不知道。」皮卡丘：「皮~卡~皮~」。