小水滴小可有一天被一叫賀蘭麗的人喝了下去，太陽出來了把他給蒸發出來，被吹到天上去，變成了一朵很小很小的雲朵。許多雲在一起變成了一個很大的雲。小可便開始去冒險，有幾次都差點性命都沒有了。
有一次，小可又出去冒險。他正在天上飄著，猛然看見一個老巫婆正在他的前面不知道在乾什麼？走近一看，原來那個老巫婆在施法，她要把所有的雲朵變另一個世界去，幸虧我們的小可動作很快，要不然他們就會被變到一個誰也不知道的世界去了。再也見不到他們的家人和朋友。
又有一次，他到非洲去玩。他們那邊非常的熱，地上水很少，真不知道那裡的人怎么活啊？他們在一陣猛烈的風變成一股雨水落下來，給熱帶的大象、小魚啊……洗了個澡。正在一個黑人把小可放到一個油鍋里他太熱了，又飛上了天，變成了一個雲朵。
又是一陣風吹來，小可又回到了那裡美麗可愛的故鄉----中國了。