有一天，天氣晴朗，狐狸出去找吃的，老虎也在外面找吃的。
狐狸找到了一塊肉，老虎找到了狐狸，狐狸剛想張開嘴吃肉，老虎卻撲了過來，把狐狸抓住了，張開大嘴準備吃，沒想到狐狸的詭計已經想好了，老虎的牙已經到了狐狸的頭頂了，狐狸突然喊到：“把你的嘴拿開”！老虎說：我可是森林之王，你為什麼這樣大聲指揮我，狐狸笑了笑說：“是老天爺讓我來管你們這些兇猛的百獸，你要敢吃我，就是違抗了老天爺的命令，我看你現在敢不敢吃我”。老虎被狐狸的詭計嚇的驚慌失措，鬆開了爪子，狐狸笑了笑，搖了搖自己的尾巴，對老虎說：“我帶你到森林深處走一趟，讓你看看是不是老天爺讓我下來的”。
老虎相信了狐狸的話，就和狐狸一起去了森林的深處，走在路上，狐狸神氣活現、搖頭擺尾，老虎半信半疑、東張西望。狐狸來到了森林的深處，森林裡的小動物看見狐狸大搖大擺的走過來，跟往常很不一樣，再往狐狸後面一看，有一隻大老虎，森林裡的動物們全被狐狸後面的老虎給嚇跑了，老虎相信了狐狸說的話，其實老虎被狐狸騙了。
過了幾天，老虎悄悄地跟著狐狸來到了森林的深處，躲在樹後面一看，動物們看見了狐狸並沒有跑。老虎又撲了過去，抓住了狐狸，狐狸靈機一動說：“老虎，我想在你吃我之前，我們倆先比賽跑步，如果你第一，你就吃掉我，如果我第一，你就放了我，可以嗎？”老虎答應了，開始跑步時，老虎光顧著跑，沒有看狐狸，狐狸看老虎沒有看他，就偷偷地跑掉了。
老虎發現狐狸跑掉了，很生氣就到處尋找狐狸，老虎找啊找，終於找到了狐狸，剛張開嘴時，狐狸卻求饒說：“別吃我，別吃我，是獅子大王叫我這樣做的”。老虎想了想，狐狸應該沒有這么大的膽子，於是又去找獅子大王。老虎剛說完狐狸的事，獅子大王笑著說：“不是我叫狐狸乾的，你被狐狸騙了”。老虎這才明白過來，狐狸又一次欺騙了自己，於是就和獅子大王一起去找這只可惡的狐狸，最後狐狸被老虎吃掉了。