自從老虎被狐狸欺騙了以後，老虎萬分生氣。它想：要是那隻狡猾的狐狸還敢來的話，我保證它會上我的餐桌的。而狐狸呢，到處炫耀自己的聰明。百獸們得知森林中的大王--老虎，會被一隻狐狸騙倒，都在暗中笑話老虎。老虎得知這個訊息，它發誓一定要把狐狸吃掉。
一天，老虎在森林中散步。正巧，它媽來了。老虎和狐狸相見了。老虎露出了兇猛的形態。狡猾頓頓的狐狸就裝出十分可憐的樣子，可是，狐狸再怎么裝也是死路一條啊！老虎一撲上去，逮住了狐狸。狐狸說：“要不我們來比一場賽，誰先跑到那棵桃樹的前面就算誰贏。老虎大哥，如果你贏了你就吃掉我。並且我還送你三隻我姐姐剛生出來的小狐狸。假如我贏，你就得放了我。老虎心想：我們老虎可是賽跑能手。它又想了想，有一隻老狐狸吃了，還有三隻小狐狸當餐前小點心呢。就高興的說：“好吧。”
兔子來當裁判，兔子說：“預備，跑。”老虎呢，像箭一樣飛快地向終點跑去。幾秒鐘就到了終點，它想：我贏定了，狐狸連個影子都沒有。老虎已經等了十分鐘了，狐狸還沒來。原來，狐狸早就趁老虎跑的時候一溜煙地跑掉了呢！老虎得知又上當了，氣得病了好幾天。
一天，老虎又和狐狸見了面，老虎張開大口向狐狸撲了過去。狐狸說：“停。”可是，老虎根本就不聽。狐狸又說：“我得了傳染病，你吃了我過不了幾天你就會死掉的。老虎想了想：得了病還這么有精神？又在騙我，可惡啊！於是，它又向狐狸撲去了。狐狸驚呆了，當它回過神來的時候，已經上了老虎的餐桌。老虎啊嗚一口把狐狸吃掉了。