沙漠旅行結束了，小駱駝又來到了小溪邊。這次，它是在美美地照著鏡子。不巧，又遇到了小紅馬，小紅馬噴著響鼻對它說：“你這個醜八怪，怎么又來了？快走開。”“你別看我長得難看，可我難看的地方有很大的用處呢！”小駱駝自豪地說：“我的腳掌又大又厚，不會陷進沙子裡。睫毛有兩層，可以抵擋風沙，保護眼睛。我背上的那兩個肉疙瘩叫駝峰，它可以儲存很多養料。人們還給我了一個美譽——‘沙漠之舟’呢！”“你就別吹牛了。”小紅馬不屑一顧地說。“不信，你就跟我到沙漠去走一趟吧！”“去就去，我倒要看看你有多大的本領。明天見，自誇自大的醜八怪！”
第二天，小紅馬和小駱駝走進了茫茫的大沙漠。小紅馬剛一進沙漠，腳就陷進了鬆散的沙子裡，多虧小駱駝幫它拔了出來。小紅馬深一腳淺一腳在沙子上艱難地走著。忽然間，一陣風沙鋪天蓋地刮過來，小紅馬和小駱駝一起俯下身子。風沙過去了，小紅馬眼睛裡進了沙子，非常難受；而小駱駝的眼睛裡一點沙子也沒進。走在無邊無際的大沙漠裡，小紅馬不一會兒就餓暈了。小駱駝因為駝峰里貯存了許多的養料，一點餓的感覺也沒有。
最後，小駱駝把有氣無力的小紅馬背出了沙漠。小紅馬漸漸甦醒，看見小駱駝，難為情地說了聲：“對不起，我不應該叫你醜八怪！”