一隻因為長得醜而總被人瞧不起的小鴨子，然後又變成了一隻因為美麗而人見人愛的白天鵝。這樣一個奇蹟般的童話故事，不知讓多少孩子都喜愛萬分。
就是那隻醜小鴨，它一出生就遭到全體雞鴨的嘲笑，鴨子們啄它，小雞打它，餵雞鴨的那個傭人用腳來踢它，小鳥都不願看見它……可憐的小鴨，為什麼它會有如此命運？原因也很簡單，因為它長得十分醜陋。它是多么悲哀，它不能像別的小鴨子一樣，跟著媽媽四處玩耍，享受所有的快樂和幸福。難道僅僅因為醜就到處挨打、被排擠、被譏笑嗎？這對它來說是多么不公平啊！
醜小鴨只好從牧場悄悄地逃走了，它獨自經歷了嚴冬的困苦和災難，終於迎來了本該屬於它的春天。它不再是一隻粗笨的、深灰色的、又醜又令人討厭的鴨子，而卻是一隻美麗的天鵝。它變成了最美麗的天鵝，它是那么快樂，那么幸福。
醜小鴨總算得到了它從未得到過的屬於它的東西，它的美麗，不僅是外表，更是那顆美麗的心。