這天，飛在空中的巫婆，發現趴在池塘邊的烏龜和飛在空中的蜜蜂形影不離，成了無話不說的好朋友。她很是懷疑：“不可能，不可能，一個天天無事呆在水裡的烏龜，一個天天為采蜜奔波的蜜蜂，他們怎么能成為好朋友?”她想了想，自語道：“即使是朋友，也是不牢靠的朋友!我來試試看!”
這天早晨，巫婆看到蜜蜂離家正準備去采蜜，她心生一計，快速把自己變成了一隻蝴蝶，飛了過去，擋住了蜜蜂的去路：“蜜蜂，聽說你最近和烏龜成了要好的朋友，是真的嗎了”
“是啊，蝴蝶，有問題嗎?”蜜蜂好奇道。
“蜜蜂啊，你怎么能和烏龜成朋友呀，你看看烏龜的樣子，全身灰不溜秋，行動緩慢，簡直一無是處。你呢，剛剛獲得了最佳釀蜜能手稱號，和烏龜交朋友太丟面子了，名聲也不好聽啊!”蜜蜂聽後，想了想，是呀，烏龜真是沒什麼優點，太一般了，太普通了，和他交朋友的確沒面子。“對!我和他從此絕交，不再理睬他。”
“耶，我成功了!已經證明蜜蜂是假友好了!嘿嘿，我再看看這個烏龜是咋樣的!”巫婆笑了起來。
住在池塘邊天天盼著好朋友來看望自己的烏龜，好幾天也沒等到蜜蜂。
這天傍晚，烏龜看到蜜蜂從自己的頭上飛過，卻不理睬自己。“我的好朋友蜜蜂，怎么啦?”正在想著原因的烏龜，突然看到好朋友蜜蜂和一隻蝴蝶相撞了，蜜蜂跌落到水裡了。
“不好!”看到蜜蜂用翅膀在水面掙扎，馬上就要沒命了，烏龜急著遊了過去。
變成蝴蝶的巫婆見烏龜正快速向蜜蜂游去，喊了起來：“烏龜，蜜蜂嫌棄你醜，嫌棄你黑，不願有你這樣的朋友，你幹嗎去救他!”
烏龜好像沒聽見，他快速游到蜜蜂的下面，然後身體把蜜蜂頂出水面。
用喝了幾口水的蜜蜂清醒後，臉頓時紅了起來，說道：“烏龜，不好意思，我沒想到你心地這么善良、美好!我真是有眼不識好人，怠慢了真正的朋友，對不起!”
“哎!怎么會是這樣的結果呢，看來我的計謀落空了!”巫婆說完，灰溜溜地飄走了!