傍晚時刻，太陽已至山頭，只露半邊。在一片諾大的森林裡，一個屠戶正在往家裡趕，他擔子裡的肉早已經賣完了，只留下一些骨頭。一陣寒風撲面吹來，讓得屠戶打了個冷顫，他隱約覺得似乎有什麼東西在跟著自己，於是扭頭一看，竟然看到兩隻狼！這兩隻狼目露凶光，緊緊地地盯著屠戶，還不時流著口水。屠戶急忙加快了腳步，兩隻狼在後面緊跟著他。
屠戶害怕極了，兩腿直打哆嗦，一股香味飄來，屠戶一怔，這才想起自己還背著一些骨頭。難道是骨頭上殘留的肉香把狼吸引過來的？想到這裡，屠戶不禁眼睛一亮，急忙抓起一根骨頭扔了過去。兩隻狼都是一怔，以為屠戶要攻擊自己，仔細一看，原來是一根骨頭！一隻狼傲嬌地跑到骨頭前，滿意地啃了起來，另一隻狼則很憤怒，仍然跟著他。屠戶見此情景，頓時頭皮一陣發麻，乾笑了兩聲，又投了一根骨頭。後得到骨頭的狼停下來了，可是先前得到骨頭的那隻狼又追了上來。骨頭已經扔光了，可是兩隻狼還像原來一樣追趕著屠戶。
屠戶非常困窘急迫，擔心身前身後同時受到狼的攻擊。他環顧四周，希望能找到能幫助他的東西。突然，他看見旁邊野地里有一個麥場，麥場主人把柴草堆在場院中，覆蓋成小山似的。真是天然的防護屏障！屠戶大喜，急忙跑過去倚靠在柴草堆下，卸下擔子拿著刀，警惕地盯著兩隻狼，兩隻狼見屠戶手上有刀具，都不敢上前，只能瞪著眼睛對著屠戶。
一會兒，一隻狼徑直走開，另一隻狼像狗似地蹲坐在屠戶面前。過了一會兒，它的眼睛好像閉上了，神情悠閒得很。時機到了！屠戶突然躍起，以迅雷不及掩耳之勢朝狼首劈去，接著又連砍了幾刀殺死了它。屠戶暗自鬆了口氣，剛要走，突然！他轉身看到草堆後邊，另一隻狼正在柴草堆里鑽洞，企圖鑽洞進去以便攻擊屠戶的背後。狼的身體已經鑽進一半，只露著屁股和尾巴。“愚昧。”屠戶冷哼了一聲，眼中充滿了不屑。他從後面砍斷了狼的大腿，沒有絲毫猶豫，又連補了幾刀，也殺死了它。屠戶這才明白，蹲坐在前面的那隻狼是在哪兒假裝睡覺，以此來麻痹自己，以便另一隻狼從後面偷襲。
狼也太狡猾了，可是，一會兒兩隻狼就都被砍死了。禽獸的欺騙手段能有多少啊！只不過是在給人們徒增笑料罷了。