自從小木偶得到了人類的所有表情後，他的生活就變得更加充實了。有一天，小木偶高高興興得走在路上，又碰到了那隻狡猾、貪婪的小紅狐。
小紅狐看見小木偶頭上戴著一頂漂亮的帽子，就千方百計地想把這頂帽子占為己有。小木偶有了上次的經驗，已經不會再上當了。小紅狐故技重演，她又開始大叫，再次引來了熊警官。這一次，小木偶可不是一副笑嘻嘻的表情了，而是一副嚴肅、憤怒的表情。小紅狐胡編亂造，看了看小木偶那張充滿憤怒的臉，自己的臉不知不覺得就紅了起來，那是因為她心虛了。熊警官憑自己多年的辦案經驗，這下全明白了，一把就拎起了小紅狐，把她帶走了。
小木偶不僅保住了帽子，還把自己的紅背包拿回來了。小木偶終於學會了怎樣操控情緒，學會了使別人更明白自己的想法。