藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情，現在他會笑，會哭，會著急，會生氣。
小木偶有了表情後，他又像以前一樣，大步走向街頭。突然，他不知看見了什麼，一下衝上去。原來，他看到小紅狐正背著自己的紅背包，在街上喜滋滋地散步哩。他一把就奪回了紅背包。小紅狐撲過去要搶。這時，突然傳來一聲吼叫：“你們在乾什麼！”原來，被獅子警長發現了他們倆在搶背包。獅子警長三步並作兩步地跑過來。小紅狐暗暗歡喜：他不知道小木偶已經獲得了人類所有的表情，以為還可以像上次一樣故技重施呢！
獅子警長已經走了過來。小紅狐剛要說什麼，小木偶指著小紅狐：“報告警長，他搶了我的背包。”小木偶接著說：“我在大街上走著，他說想借我的紅背包背一下，可是他一背上包就跑。我去追趕他……”獅子警長看著小木偶，只見他滿臉的氣憤；再看看小紅狐，只見他滿面通紅，居然拔腿就跑了。小紅狐心想：這個木頭人怎么有了人類的表情呀？他不是只會笑嗎？
小紅狐跑累了，正要去草坪上休息一下，沒想到剛好來到了老木匠開的木匠店。他走近窗戶，發現老木匠正在做另一個木偶人。那個木偶的身體已經完成了，老木匠正在給那個木偶刻上快樂的笑容。
“笑是很重要的，”老木匠邊刻邊自言自語著，“沒有笑就沒辦法過快樂的日子。”
小紅狐心裡低聲嘟啷著：光有笑可是遠遠不夠的！如果小木偶只會笑，我就不會這么狼狽了……