自從龜兔第一次賽跑以後，小兔子整天唉聲嘆氣，懊惱萬分，連烏龜都比不過，真是把兔子的臉丟盡了。
為了奪回面子，重獲信心，兔子決定和烏龜再比一次。賽前，來了許多小動物，有大象、老虎……就連南極的企鵝也漂洋過海來到了森林。都想看看這一次兔子是怎樣戰勝烏龜的，比賽馬上要開始了。小猴子裁判又一次站在樹杈上。“各就各位、預備……”“呯”。
一聲槍響，烏龜與兔子都撒開了腿向終點跑去。兔子像離弦的箭一樣向前飛去，一轉眼就看不見影了。面烏龜呢？還在離起跑線不遠的地方一步一步地慢慢地向前爬著，這時所有的小動物們都急得像熱鍋上的螞蟻一樣，都在給小烏龜加油鼓勁。小烏龜也加快他速度，拚命向前挪動。
再看兔子，他為了爭得第一，心裡不斷地提醒自己：加油，加油，一定不能再睡覺了，要拿回屬於自己的榮譽。它想著想著，跑得更快了，腳下像裝上了風火輪。就在兔子轉彎時，它一不小心，撞到了一個樹樁，暈過去了。就在這時，一位農民伯伯經過，撿起了兔子走了……
小烏龜還是一樣，經過了一天的努力，終於到達了終點，它從山羊爺爺的手中接過了獎牌，高興的跳起了“四腳朝天”舞！
從此以後，再也沒有兔子找烏龜賽跑過了！