小兔子比賽輸了，它很不開心，過了幾天，小兔子又向烏龜發起了新的挑戰。
到了比賽的那一天，小兔子對烏龜堅定的說：“我再也不會像上次那樣睡懶覺了。”裁判員的發令槍響了，小兔子飛一般的跑了出去，跑了一會，它回頭看了看，小烏龜還沒爬出多遠呢，小兔子得意的笑了，感覺勝利就在眼前了。
可是小兔子跑著跑著，一條大河擋住了去路，小兔子不會游泳，它就不敢往河裡走了，只能停在河邊。過了一會兒，烏龜慢慢地爬了過來，小兔子干著急也沒辦法，只能眼巴巴地看著烏龜過河。小兔子對烏龜說：“求求你了，烏龜先生，你馱我過河吧。”“行，但是我只能馱你這一次。”烏龜心軟了，答應了小兔子的請求。小兔子心裡想到：“哼！等過了河，我就不用你馱著了，到時候還是比你跑的快，我贏定了！”可是小兔子萬萬沒有想到，比賽的終點就在河對岸，上了岸，還是烏龜的頭先碰到了終點線，這次賽跑還是烏龜當了冠軍。