小鴨成白天鵝後，天天都很快樂。直到有一天。
這天，陽光真好啊，天鵝在水中很快樂。可是，突然來了一群人，天鵝嚇得連忙鑽進蘆葦叢。它的夥伴剛從看家狗那裡得來訊息：他們要捕殺天鵝，來做天鵝絨！這不，今晚，天鵝們開了一個會，會議的結果是：撤離。大家趕緊收拾東西逃跑。第二天，它們飛離了湖邊，尋找一個新的家園。可白天鵝沒去，它自告奮勇要留下來趕跑貪婪的人類。
人類捕殺天鵝的那一天，是劃著名一條小木船來的。眼看小船到湖中心時，白天鵝一下子衝上小船，用自己的鵝掌猛烈拍打船邊。小木船翻了，人們掉入了水中，再也沒有上來。不久，其他的人就陸續離開了這片湖。
白天鵝找到了以前離開的天鵝們，說明了情況，並請它們回到這片湖。天鵝長老看白天鵝忠實勇敢，封它為天鵝護衛。通過新聞，人類再也不來這片湖了，白天鵝它們終於可以安心生活了。