信中利投資諮詢有限公司擔任北大青鳥環宇科技公司在香港創業板成功上市的財務顧問所扮演的角色及進行的工作(案例)
一 前言
在現代企業中, "財務顧問"不是人們通常所理解的財會方面的專家顧問,而是特指為企業在資本經營方面提供投資銀行服務的機構。它的主要職責是協助企業進行投融資決策和企業的資本運營。財務顧問經常要花費大量的精力協助進行投資、融資、私募、併購、重組、上市等戰略活動的策劃、決策和操作，從而保證企業總體發展戰略的貫徹實施.。如何通過資本運營把企業做好做大是企業面臨的重大課題,高水平、高素質的財務顧問服務可滿足企業資本運營和投融資決策的迫切需要。
信中利投資諮詢有限公司是一家致力於為中國高科技企業提供一流的投資銀行顧問服務與風險投資、企業孵化等功能的民營企業。公司由曾經擔任美國摩根史坦利亞洲有限公司副總裁兼北京代表處首席代表,國家開發銀行高級顧問汪潮湧先生創辦,匯聚了一批在國內外金融機構和高科技企業從事資本運做並具有豐富業務經驗的專業人士。公司在成立很短的時間內，在其業務領域創造出了不菲的業績，並在同行中確立了應有的地位。
北大青鳥公司代表1999年3月23日參加香港開了一個科技世界博覽會，當時正好是香港剛剛提出設立創業板的概念，"李澤楷"剛剛開始啟動盈科數碼，北大青鳥公司代表受到非常大的觸動和啟發。回來後，迅速組建一個小組開始對香港創業板進行調研。由於新企業在香港創業板上市是一項工程艱巨、專業領域寬廣、涵蓋內容繁雜、技術要求甚高的系統工程.,準備上市的公司能否獲得一流的財務顧問服務,能否在全局性、總體性方面把握上市過程,是成功與否至關重要的第一環節。北大青鳥經過仔細考察,決定聘請信中利投資諮詢有限公司作為北大青鳥環宇科技公司在香港創業板上市的財務顧問.
二 背景資料
(一) 北大青鳥環宇選擇香港創業板上市的原因
創業板是香港聯合交易所有限公司經營的另一個股票市場，旨在為不同行業及規模的增長性公司,即那些具有良好增長潛力的公司提供融資機會。其中，科技行業的公司是優先考慮的對象。創業板並無規定有關公司必定要有盈利紀錄才能上市。其規則、要求及設施的制訂，都力求能切合充份掌握市場信息的專業投資者的需要和所期盼的標準。
對於內地企業來講,僅僅是在內地市場上，永遠也無法達到國際化。所以真正有技術、有實力的高科技企業應該敢於走進這個圈子，要敢於在公眾面前去表現，去透明。雖然要受到很多規則的限制，也很麻煩，但企業可以由此獲得一個發展的國際平台。這對企業來說，會帶來質的變化。
香港作為中國在國際市場上的重要視窗，與內地日益緊密的聯繫，可以說是基石。更為重要的是，香港市場上的國企股和中資概念股已形成了明確的群體效應，國企股和紅籌股已成為越來越重要的一個板塊。恒生國企指數、恒生中資企業指數的先後推出，為投資者提供了有效的整體評估指標。作為亞太區域的重要金融中心，香港還是不少歐美基金亞太投資的決策中心，包括對中國內地公司股票的投資。正因如此，即便是從吸引國際性資本的角度來看，香港也能承擔起其角色。
因為以上幾個方面的原因，北大青鳥環宇科技公司決定在香港創業板上市。
(二)雙向選擇是雙方合作的基礎
1 信中利選擇擔任北大青鳥環宇在香港創業板上市財務顧問的原因
（1）信中利投資諮詢有限公司選擇目標企業的原則:
a 前景良好的行業；
b 資產質量較好,具有一定的盈利能力；
c 產業和業務具有一定的協調性；
d 規模大小適中；
e 具有一定的市場份額；
f 運作較規範,關聯交易少；
g 優勢較明顯(如:政策優勢、技術優勢、成本優勢、豐富的生產經驗等)。
（2）信中利通過盡職調查，確定北大青鳥環宇科技公司潛質很好,除符合信中利選擇目標企業的原則外,還具有以下特點:
北大青鳥環宇科技公司是中國首屈一指的軟體發展商及積體電路設計商之一，擁有發展嵌入式系列產品的軟體套用幾設計積體電路的專業技術。具有很好的發展變化前景.
北大的校辦產業的背後是世界著名的北京大學,北大青鳥環宇科技公司集科研和校辦產業於一身，並得益於北大的名牌效應和關聯公司的科技優勢。只要有適當的機制和充足的資金輸入，那么高校的創新能力或科技產業化的能力將充分顯現。