第一回
宴桃園豪傑三結義斬黃巾英雄首立功
漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。
張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，
劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織席為業，為漢室宗親。
桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。
曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：“安天下者必此人也”,汝南許劭說操為“治世之奸雄。”操除洛陽北部尉時，不辟豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。
第二回
張翼德怒鞭督郵
何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱[]孫堅打敗黃巾，朱[]詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。
督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。
玄德助劉虞平黃巾，劉虞，公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。
宮中何進與十常侍周鏇。
第三回
議溫明董卓叱丁原
饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹，曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
第四回
廢漢帝陳留踐位
謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝，強迫蔡邕為侍中。
少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。
董卓攝君害民。
曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。
八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
操因多疑而殺呂后奢全家。並說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”.陳宮視操卓為一路人。
第五回
發矯詔諸鎮應曹公
破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德，關，張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。
八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
第六回
焚金闕董卓行兇
匿玉璽孫堅背約
董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：“吾為天下計，豈惜小民哉！”
李[],郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安，死者不可勝數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。
孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。
曹操領兵討董卓，被呂布打敗後埋怨袁紹“遲疑不進，大失天下之望”,投揚州去。，公孫瓚與劉，關，張，亦離袁而去，袁自投關東。
荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。
第七回
袁紹磐河戰公孫
孫堅跨江擊劉表
袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，被趙雲所救，趙雲因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。
劉，關，張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬重，不忍相離。