孔明用智激周瑜
孫權決計破曹操
周瑜從鄱陽湖回柴桑議事。
孔明以獻二喬可退操兵激周瑜，瑜決計抗操。
權聽瑜言，以劍賜瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮問破操之策，亮言權懼操兵多，未決絕；瑜入見權，權果懼操兵多，瑜為之開解。瑜於是嫉妒諸葛。
周瑜叫諸葛謹以兄弟之情說亮事吳。反被亮以骨肉之情說其事備。
第四十五回
三江口曹操折兵
群英會蔣乾中計
瑜欲殺亮，調亮領兵劫操屯糧之所聚鐵山。亮言瑜不能陸戰，瑜怒欲自往。亮點破劫糧必被擒，教魯肅諫周瑜以拒曹為重，不要相互謀害。
周瑜賺劉備來中軍賬，見雲長立於備側，瑜大驚，未敢加害。
瑜於三江口敗操兵。瑜欲除水軍都督蔡瑁，張允。
操幕賓蔣乾往說周瑜來降。
周瑜晚與乾同榻，乾偷觀蔡瑁，張允給瑜降書。蔣乾跑回操寨，操斬蔡，張。
第四十六回
用奇謀孔明借箭
獻密計黃蓋受刑
亮在魯肅前揭穿周瑜使蔣乾中計之事，瑜欲斬亮，令亮十日內造箭真十萬枝。
諸葛亮於大霧之日草船借箭。
亮與瑜各寫破操策於手心，皆“火”字。
操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和詐降東吳，瑜將計就計。
黃蓋夜見周瑜，願為詐降之人，獻苦肉計。瑜打黃蓋。
第四十七回
闞澤密獻詐降書
龐統巧授連環計
東吳參謀闞澤獻詐降書。
二蔡使人密告黃蓋受刑之事，操不疑澤，令還東吳。
操對甘寧，黃蓋之降持疑，蔣乾願往東吳探聽虛實。
龐統受周瑜之命隨蔣乾見操，獻連環計後回東吳。
第四十八回
宴長江曹操賦詩
鎖戰船北軍用武
龐統告徐庶以脫身之計。
操於大船之上置酒設樂，大會諸將，持槊作歌，刺死劉馥。
操試調遣。西北風起，大喜，程昱，荀攸提醒曹操防備火攻，操言隆冬只有西北風不會有東風南風，不能為意。
周瑜見操軍中旗被風吹倒，旗角於瑜臉上拂過，想起一事，口吐鮮血昏倒。
第四十九回
七星壇諸葛祭風
三江口周瑜縱火
亮為瑜醫病，願為借風，瑜派人於南屏山築七星壇。
孔明祭風，周瑜見風派丁奉，徐盛往殺孔明，趙雲已接之去。
周瑜調軍有方，亮亦調兵遣將。
黃蓋出發往赤壁，程昱提醒操防詐防火，文聘往阻黃蓋而不得中旗被風吹倒南船俱下，火燒北船，操被張遼救下小船，黃蓋追之，被張遼射中肩窩，翻身落水。
第五十回
諸葛亮智算華容
關雲長義釋曹操
韓當救被射落水的黃蓋回大寨醫治。
三江水戰，赤壁鏖兵，曹操敗逃。
關雲長義釋曹操，亮欲斬之。
第五十一回
曹仁大戰東吳兵
孔明一氣周公瑾
玄德為雲長告免。
周瑜與魯肅同往油江欲殺玄德。
孔明教玄德回答周瑜：東吳先取南郡，若取不下，劉備再取。
周瑜派蔣欽，徐晃，丁奉往取南郡，敗於曹仁，牛金而回。周瑜親自出馬，得彝陵；曹仁，曹洪棄城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回營詐死，曹仁等劫寨中計，大敗而走，瑜到南郡，趙子龍已占南郡。還說孔明令張飛已取荊州，令雲長已取襄陽，瑜聽後金瘡迸裂。
第五十二回
諸葛亮智辭魯肅
趙子龍計取桂陽
周瑜欲與玄德決戰，魯肅勸阻，往荊州討荊州九郡。