第六十八回
甘寧百騎劫魏營
左慈擲杯戲曹操
凌統奉權命欲敗操銳氣，與張遼斗不分勝負。孫權部將甘寧帶一百人夜至操中軍左衝右突，不折一人而回，權深贊之。
甘寧射中樂進面門，救出凌統，凌統與甘寧結為生死之交。
二處交兵，權傷亡甚大；雙方講和罷兵。
崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。
操於鄴郡築魏王宮。左慈以妖術戲曹操。
第六十九回
卜周易管輅知機
討漢賊五臣喪命
管輅為曹操卜，皆靈驗。
耿紀、韋蛸、金韋、太醫吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節之際欲討曹操，不成皆亡。
曹洪，張合領兵到漢中，初戰告勝。
第七十回
猛張飛智取瓦口隘
老黃忠計奪天盪山
巴山張飛以飲酒誘張合劫寨，大敗之。合奔瓦口隘。
張飛再次打敗張合，與魏延領兵奪瓦口關，張合敗回南鄭。曹洪令取葭萌關。
孔明派黃忠，嚴顏往葭萌關打敗張合，黃忠、嚴顏使計得天盪山，張合等奔定軍山。