孫權取合肥不下，周瑜派程普助戰。
玄德命劉琦回襄陽養病，命關雲長守荊州，自領大軍南征零陵，武陵，桂陽，長沙。
趙雲計取桂陽，拒娶趙范寡嫂為妻。
第五十三回
關雲長義釋黃漢升
孫仲謀大戰張文遠
張飛攻取武陵。
關雲長取長沙，不殺馬下黃忠。黃忠次日射關羽盔纓，報不殺之恩，魏延救黃忠，殺長沙太守韓玄降關公，劉備親往黃忠家探之，黃忠降備。
孫權與張遼戰，失利。太史慈請求出戰，被張遼打敗，中箭而亡。
劉琦病亡，雲長守襄陽，魯肅來討荊州。
第五十四回
吳國太佛寺看新郎
劉皇叔洞房續佳偶
魯肅討荊州，孔明許以得西川後歸還。
玄備甘夫人死，帶趙雲往東吳招親。
吳國太，喬國老反對周瑜美人計。吳國太於甘露寺見玄德，大中其意。
國太接玄德，趙雲從館驛搬入府中。
玄德與孫權妹成親。
第五十五回
玄德智激孫夫人
孔明二氣周公瑾
孫權差人至柴桑郡報知周瑜玄德招親弄假成真之事，瑜又用計，欲軟禁劉備於吳中，然後以兵擊之。
玄德被聲色所迷，子龍拆諸葛第二個錦囊，對備言操攻荊州，劉備與孫夫人以到江邊祭祀為由，辭國太而去。
行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孫權派陳武，潘璋趕來，均被孫夫人罵退。蔣欽，周泰又持吳侯劍至，已去多時。
玄備離柴桑到劉郎浦。
第五十七回
柴桑口臥龍弔喪
耒陽縣鳳雛理事
瑜取西川而不能，仰天長嘆，既生瑜，何生亮。
瑜臨死前上書吳侯薦魯肅以代已。
孔明至柴桑弔喪周瑜。教龐統投劉備。
孫權不用龐統。魯肅薦之劉備。
第五十八回
馬孟起興兵雪恨
曹阿瞞割須棄袍
操起兵三十萬，徑下江南。
權使魯肅取備，孔明叫備作書於馬騰之子馬超，令興兵入關，操不敢下江南。
馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事，又接劉備書信，教其入關，便與西涼太守韓遂及馬岱，龐德等計奪長安，直抵潼關。
潼關一戰，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。
操？
第六十五回
馬超大戰葭萌關
劉備自領益州牧
馬超自告歷勇，攻葭萌關捉劉備。
孔明用計敗李嚴，李嚴說費觀降備，備得綿竹。
張飛與馬超連戰不分勝負。
孔明趕到葭萌關，連施計謀，先使魯罷兵，又使超降備。馬超願與弟岱取成都。
劉璋出降。備自領益州牧。
玄德聽趙雲勸阻，不把成都有名田宅賜諸官。
孔明治蜀法重，但對法正之橫不責，法正自斂。
雲長欲入川與馬超比試武藝，孔明以書安撫之。
第六十六回
關雲和單刀赴會
伏皇后為國捐生
孫權命諸葛謹赴成都討荊州。孔明設計使謹奔波無獲而回，孫權請雲長於陸口寨外臨江亭上赴宴，企圖殺之。
雲長領周倉及八九個關西大漢赴宴，換和上船而歸。
操欲起兵南征，從諫作罷，王粲等人慾尊操為魏王，荀攸反對，操言其欲效荀，荀攸憤疾而死。
操殺與獻帝謀已的伏後、伏完、穆順。
第六十七回
曹操平定漢中地張遼威震逍遙津
操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之後，勝得陽平關，又得南鄭。
操計收龐德又得東川。
西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權，交割荊州三郡，教權領兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。