玄德收寇封為義子，改名劉封，回新野。曹操召禁徐母，要其作書召子，徐母拒絕。程昱仿徐母筆跡，寫信騙徐庶至。
徐庶行前向劉備舉薦諸葛亮，並親往臥龍岡向諸葛亮打招呼。
第三十七回
司馬微再薦名士
劉玄德三顧茅廬
徐母見兒子來許都，罵後自縊。
操引漳水作“玄武池”.教訓三軍，準備南證。
司馬微見劉備，比諸葛為“興周八百年之姜子牙，旺漢四百年之張子房”.
玄德一請孔明不遇。崔州平認為欲使孔明出世，徒費心力。劉備雄心不為所動。
玄德欲二請孔明，張飛不悅。劉備於隆冬來至臥龍岡，遇石廣元，孟公威，諸葛亮三弟諸葛均，孔明岳父黃承彥。諸葛均孔明不在。劉備留書一封而去。
第三十八回
定三分隆中決策
戰長江孫氏報仇
劉備不聽雲長，張飛勸阻，三請諸葛亮。
離草廬半里之外，下馬步行。亮晝寢未起，備拱立階下。張飛欲放火燒亮。雲長勸住。孔明翻身向里而臥，劉備不讓小童喚起，又立了一時辰，亮方起。玄德請亮助已，亮不去，備淚濕衣，亮乃從之下山去新野。
曹操討孫權之子入朝，權不給，操有下江南之意。
孫權母喪，囑以後事。黃祖部將甘寧投權，權從甘寧計，領十萬大軍破江夏。
第三十九回
荊州城公子三求計
博望坡軍師初用兵
甘寧射死黃祖，孫權棄江夏回江東。
劉表以荊州付劉備，劉備卻之。孔明教劉琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡，以窺新野，夏候忄享不聽徐庶之言，要擒劉備，諸葛亮。孔明教練新野民兵，打敗曹將夏候忄享。
第四十回
蔡夫人議獻荊州
諸葛亮火燒新野
孔明建議劉備趁劉表病危，取彼荊州為安身之地以拒操，備不為。
孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融並其二子。
劉表死，蔡瑁與蔡夫人立劉琮為荊州主。劉琮投降曹操。
劉備不願誘殺劉琮以奪荊州，願走樊城避操兵。
操兵至，諸葛亮誘操兵入新野以火燒之，又用白河水淹之。
第四十一回
劉玄德攜民渡江
趙子龍單騎求主
操令徐庶為使召降玄德不得。
劉備棄樊城往襄陽，與民同行。劉琮不開城門，玄德準備先取江陵安家。從人勸他棄民先行，備不忍為。
操至襄陽，蔡瑁，張充被加之厚爵，殺蔡夫人及劉琮。
劉備被操軍衝散。趙雲單騎求阿斗。
第四十二回
張翼德大鬧長坂橋
劉豫州敗走江津口
張飛在長坂橋一聲巨吼嚇死夏候傑，喝退曹操百萬兵。
關公，孔明，劉琦接應劉備投江夏。荊州軍民投降曹操。曹操點馬步水軍八十三萬，詐稱一百萬，水陸並進，沿江而來。
東吳孫權商議御操之策，魯肅請往江夏說備共搞曹操。諸葛亮同魯肅離江夏往柴桑郡。
第四十三回
諸葛亮舌戰群儒
魯子敬力排眾議
東吳張昭等力主投降，魯肅不同意，權傾向於魯肅。
諸葛亮辯倒群儒。
東吳糧官黃蓋和魯肅引孔明見孫權。
諸葛亮用言語激孫權，孫權變色入後堂。亮怪孫權不門已破曹之策。肅又引出堂孔明入後堂敘話。
孔明向孫權說明操兵弱點孫權聯合可破敵曹操的道理。孫權信其言。
張昭等人又力主投降，提醒孫權不可中劉備之計，孫權猶豫不定。
第四十四回