袁術向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能，使書叫孫堅伐劉表，已伐乃兄袁紹。
孫堅伐劉表；劉表先敗，後聽蒯良計，在硯山用矢石打死孫堅。
孫策用黃祖換父屍後回江東。
第八回
王司徒巧使連環計
董太師大鬧鳳儀亭
董卓在長安任意殺戳。
王允與歌妓貂蟬暗設連環之計，要借呂布殺董卓。
王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。
呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府後園鳳儀亭，卓趕來，大怒。
第九回
除暴凶呂布助司徒
犯長安李[]聽賈詡
李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死於女人之手矣。”
董卓領貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位於卓，卓欣然以往。被殺。
蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。
李郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陝人反之，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大事。
第十回
勤王室馬騰舉義
報父仇曹操興師
李[]郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。
西涼刺史馬騰，并州刺史韓遂引兵伐李，郭，各有勝負。
曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”.“其餘盡令歸農”,自此威名日重。
操在兗州，招賢納士。
操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
第十一回
劉皇叔北海救孔融
呂溫侯濮陽破曹操
北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。
太史慈與劉關張殺敗黃巾。
玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。
操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。
陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。
曹操被呂布戰敗，典韋救出。
第十二回
陶恭祖三讓徐州
曹孟德大戰呂布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。
操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。
陶謙病危，三讓徐州於劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備於是暫領徐州。
操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀，黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。
操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
第十三回
李[]郭汜大交兵
揚奉董承雙救駕
呂布投劉備，駐小沛。
太尉楊彪使反間計，李[],郭汜互相殘殺。
張濟與催，汜講和，兩人從之。
郭汜劫駕，董承等救駕。催，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。
帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。
楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通，汜劫駕。
第十四回
曹孟德移駕幸許都
呂奉先乘夜襲徐都
李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。
楊彪奏帝召山東曹操保駕。
[],汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。
[],汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；[],汜與曹戰敗落荒而走。
董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。
操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。
操移駕許都，封賞部下，大權獨攬。
操懼劉備，呂布，從荀[]“二虎竟食”計，使劉，呂相殺，不成。