今年春播以來，部分秋糧主產區遭受低溫、旱情等自然災害， 導致受災地區農作物單產、品質下降。為及時掌握秋糧生產情況， XX 年 9 月中華糧網組成聯合調研組，實地考查了部分主產區 秋糧生產情況及市場形勢，本報告主要介紹 XX 年國內玉米、 粳稻和大豆生產及市場形勢，並對後期市場價格及收購形勢進行 分析。
一、玉米、粳稻產量增加，大豆產量下降
(一)玉米產區局部旱情嚴重，產量及質量受一定影響局部產區災情嚴重。XX 年以來，國內秋糧主產區氣候條 件總體正常，但區域差異較大。其中，東北地區春播期間氣溫偏 低，導致播種、生長期延後;部分主產區在7月至8月遭遇" 脖旱"，旱情的出現不利於授粉、灌漿，局部產區玉米作物株矮、桿細、瞎尖兒、空棒率高等表現明顯;另外，華北黃淮部分產區 遭受了內澇、風災及病 害等災害，也對玉米產量造成一定影響。也有部分主產區在玉米生長期間天氣總體良好，出現恢復性增產。 綜合調研情況及中華糧網衛星遙感數據，預計 XX 年全國玉米 總產量約 4394 億斤，比上年增約 43 億斤，增幅 0.99%。其中， 受乾旱等不利天氣影響，吉林省玉米減產幅度較大;黑龍江省因為面積繼續增加，抵消了部分地區因風災、旱情等導致的單產下降，預計總產量將繼續增加;河南省由於天氣狀況量出現恢復性增長，新疆等其它產區玉米產量也有有利，玉米產 一定幅度增加。 部分地區玉米質量明顯下降。據調研，由於遭受持續高溫、 乾旱，今年吉林、遼寧等局部地區玉米單產及質量將出現下降。 其中，吉林部分地區遭遇嚴重的" 脖旱"，受旱地區玉米棒小、 棒細、棒不勻，籽粒不勻，色澤淺黃，成熟度不如上年，預計全 省一等、二等玉米比重將會減少。受旱情等不利天氣影響，華北 黃淮產區玉米質量區域差異較大，山西等部分受災地區玉米質量 相對較差，河北、山東質量變化不大，河南省玉米籽粒飽滿、色 澤光亮，質量明顯好於前兩年。 玉米種植成本持平略增。受國際原油價格走低、人工及租地 費用增加等影響，XX 年國內秋糧作物種植成本相對穩定，局 部較上年略有增加。據調研，XX 年吉林省農戶自有耕地種植 玉米成本約 660-700 元/畝，較上年增 20 元/畝;租地種植成本 約1240元/畝，較上年增加50元/畝，增幅3.57%。遼寧省玉米 種植成本約616元/畝，較上年減1元/畝，減幅0.16%。河南省 玉米種植成本約 665 元/畝，較上年增 14 元/畝，增幅約 2.1%。山東省玉米種植成本約 653 元/畝，較上年增約 13 元/畝，增幅 約2.0%。
( 二)粳稻面積增加，單產下降，總產略增
粳稻總產量略增。由於比較 益差異，今年黑龍江地區大豆 改種粳稻、江蘇地區秈稻改種粳稻現象增加，兩省粳稻播種面積 較去年增加約 326 萬畝，受此影響，XX 年全國粳稻播種面積 同比繼續增加。綜合調查數據，預計今年國內粳稻種植面積約 1.36 億畝，同比增 325 萬畝，增幅 2.4%。 今年國內產區粳稻生長期間不利氣候條件較多。黑龍江地區
育苗期遭遇倒春寒，低溫、寡照、多雨導致水稻插秧後生長緩慢，8 月份後又出現多次降雨及大風天氣導致部分地區水稻出現倒伏， 加之積溫不夠，同時成熟度總體差於上年，收割期略有推遲，全 省平均單產預計較上年減 2.2%;蘇皖地區粳稻雖然生長前期雨 水偏多，但後期天氣條件利好長勢恢復，總體屬於豐產年景;雲 南地區由於7月下旬以來，全省持續低溫陰雨寡照，水稻在孕穗 抽穗-乳熟成熟的關鍵生長期間，積溫總體不足，秕谷較多。目 前雲南地區降水仍較多，後期產量不容樂觀。據天氣預報，今年北方大部地區初霜凍正常偏晚，水稻遭遇早霜機率較低。綜合來看，受不利天氣影響，預計XX我國粳稻單產較XX年(歷史最好年份)下降 1.7%，但因面積增加支撐，總產仍超過去年，預計全國粳稻產量約 1390 億斤，同比增 10 億斤，增幅 0.7%，仍屬於豐產年景。粳稻質量總體較去年下降 。由於主產區氣候災害頻發，今年 粳稻總體積溫不足，水分較高，質量不及去年，但與常年基本持 平。據了解，目前黑龍江產區新收穫的圓粒米出米率約67%-68%，同比下降2%;蘇皖地區粳稻如果後期不發生大的自然災害，質量預計將與上年持平，保持較好水平;雲南地區粳稻因積溫不夠，成熟度低，出米率下降，水分也較高。 粳稻種植成本較上年略增 。從調研情況看，今年產區粳稻種 植成本較上年略有增加，主要是人工和種子價格上漲，其他生資 基本穩定。黑龍江建三江地區XX年粳稻種植總成本約1261元 /畝(含包地費用)，同比漲 11 元/畝，漲幅 0.9%。其中勞務費 用590元/畝：整地費100元/畝，與去年持平;種植費110元/ 畝，增7元/畝;田間管理費300元/畝，收割費80元/畝，基本
持平。生資費用216元/畝：種子45元/畝，增10元/畝;化肥 96 元/畝，減 4 元/畝;農藥 55 元/畝，其他生資 20 元/畝，基 本持平。另外，包地費384元/畝，同比減16元/畝;貸款利息 平均41元/畝，保險費15元/畝，其他15元/畝，合計455元/畝。
(三)大豆面積繼續萎縮，總產下降幅度較大
受播種面積繼續減少及不利天氣等影響，XX年全國大豆產量繼續下降。綜合調研情況，預計XX年國內大豆總產量約 190 億斤，比上年減 47 億斤，減幅 19.8%。
二、國內秋糧總體趨弱，部分品種跌幅較大
(一)玉米
進入XX年，國內玉米價格雖然一度受到臨儲政策的支持， 但在消費疲軟、替代品進口大幅增加的制約下總體上漲乏力，三 季度以來在臨儲收購政策調整的預期之下，國內玉米價格開始持 續下跌。據監測，9月下旬中儲糧全國玉米收購價格指數146.41，較上年末下跌3.0%，同比下跌11.8%。其中9月份以來，主產區 新季玉米陸續上市，由於新年度東北玉米臨儲收購價格下調幅度 較大，加之下游需求 然低迷，玉米價格繼續回落。9月中旬吉林地區玉米出庫價約2200-2300元/噸，較8月初下跌100-150 元 /噸;山東地區玉米收購價XX-2100元/噸，較8月初下跌 150-200 元/噸;大連港口平艙價 2180-2200 元/噸，較 8 月初下 跌180-200元/噸。 隨著玉米批量上市的臨近，後期玉米市場供應將繼續增加， 在消費疲軟及政策性庫存保持高位的情況下，預計臨儲收購仍將 主導新季玉米收購市場，但收儲壓力將進一步增大。一是玉米臨 儲收購政策支持力度減弱。日前，國家已經明確釋放信號，玉米、 大豆、棉花、油菜籽等品種要注重發揮市場形成價格的決定性作 用，並於9月18日公布了XX年國家臨儲玉米掛牌收購價格(國 標三等質量標準)為XX元/噸，等級差價為40元/噸，這較上年的2240元/噸(以吉林省為參考)下降了240元/噸。二是玉米庫存保持創紀錄水平。據國家糧食局數據，截至8月末全國各 類糧企玉米庫存同比增加約53%，其中臨時存儲玉米實際庫存同 比增加約69%。三是下游需求恢復仍需要一定時間。受巨觀經濟 形勢影響，國內玉米終端消費持續低迷，深加工企業開工率保持 低位，目前全國澱粉行業開工率約48%，酒精行業開工率約42%。養殖方面，飼料產量繼續回落，雖然生豬價格高位，但生豬存欄 量處於低位，預示著飼用需求恢復仍需時日。四是玉米進口及替 代品進口維持高位。據海關統計，XX年1-8月份中國累計進 口玉米約87.3億斤，同比增加173.2%;累計進口高粱140.4億 斤，同比增加145.8%;累計進口大麥148.5億斤，同比增加111.1%; 再加上木薯及ddgs的進口，玉米及其替代原料的進口對國內玉 米市場形成較大衝擊。從後期看，雖然玉米臨儲收購價格下調有 利於抑制進口，但由於國內外價差仍然存在，預計新年度進口量 可能將保持較高水平，特別是低價進口高粱和大麥仍將對南方銷 區飼用玉米用量產生衝擊。五是企業收購心態或將保持謹慎。盡 管臨儲價格的調低將降低企業原料成本壓力，但當前臨儲價格仍 未與市場完全對接，在國內玉米價格形成市場化的趨勢下，企業 收購心態預計仍會保持相對謹慎。
(二)粳稻
由於國內稻米庫存高位，政策性糧源持續拍賣，市場供應十 分充足，加之受"稻強米弱"影響，大米加工企業普遍經營困難，開工率低，各市場主體入市意 不強，預計托市收購將繼續主導 今年粳稻的收購市場。
一是托市收購將成為市場收購主體。XX年中晚稻三等粳 稻最低收購價為1.55元/斤，與上年持平。從國家公布的最低收 購價執行預案來看，由於今年托市預案啟動時間早於去年，預計 往年東北局部地區稻穀大量上市後至托市收購啟動前的小幅下跌現象難以再現，市場價格走勢會相對平穩。二是市場供需十分 寬鬆。從當前的生產形勢來看，預計XX年全國稻穀總產量約 4080 億斤，雖然因災同比略減，但仍屬於豐產年景。而受巨觀經濟形勢低迷及沿海企業出現倒閉潮導致集團性大米消費大幅 減少影響，預計XX年國內稻穀消費總量約3876億斤，加上進出口，預計本年稻穀供需節餘302億斤，同比略增。其中預估粳 稻節餘138億斤，小幅增加，加上年度結轉庫存，供需形勢進一 步寬鬆。三是市場供應充足。今年以來，國家累計向市場投放粳 稻4016萬噸，基本保持每周拍賣150萬噸左右的節奏;同時各 級地方儲備也在積極開展輪換銷售，市場原糧供應充足，且 XX-XX 年的粳稻均有，加工企業採購十分方便。特別值得注 意的是，由於粳米消費市場被秈米擠占，南方市場粳稻階段性供 大於求狀況尤為突出。南方秈米市場價格持續低迷，加之受低價 進口米的衝擊，粳米價格在南方銷區市場處於劣勢，銷售困難。據監測，目前廣東地區東北產更顯困難。四是加工 企業入市意 低。由於市場供應充足，糧源採購方便，在"稻強 米弱"、終端需求不旺、企業開機率低迷的形勢下，今年東北主產區大部分加工企業入市意 不強，蘇皖地區加工企業由於大米 銷售有一定優勢，新糧採購意 相對較好，但總體仍以保證加工 為主。市場上，僅中糧、益海、北大荒等大型糧食企業在有資金 和倉容優勢支撐下，每年都會及早入市採購一些質量較好的優質 糧源，但在當前國內糧食市場總體不景氣的形勢下，預計他們大量囤糧和提價收糧的可能性較小。 另外，根據黑龍江省規定，對全省單個具備年加工能力 10 萬噸以上企業，在XX年4月15日至10月31日，參加國家和 省有關部門組織的政策性水稻競購銷售活動，在黑龍江省競購併於 XX 年 12 月底前運回企業自用加工銷售完畢的政策性水稻，省級財政按 200 元/噸標準給予補貼，其中政策性水稻指國家臨 時存儲水稻、最低收購價水稻、中央儲備水稻、省級儲備水稻和 市級儲備水稻。由於這部分享受政策性補貼的加工企業採購陳糧的獲利空間更大，預計對新糧的需求量將明顯下降。據計算，目前黑龍江建三江地區不享有補貼的加工企業每噸稻穀加工利潤為-81.1元，這類企業今年開工率在5%-10%;享有補貼的企業加 工利潤為-160.3 元，補貼後為 39.7 元，開工率達到 60%。還有從農戶預期來看，據了解，XX 年國家政策性糧食收購價格出台後，粳稻主產區農戶心理價位普遍在 1.48-1.52 元/斤，且由於去年粳稻後期價格略有走高，部分農戶有一定惜售心理。
(三)大豆
XX 年以來，國內大豆市場總體呈現 跌後穩走勢。XX/15 年度是國內大豆實施目標價格制度試點的第一個年度，自 XX年產大豆上市之後，價格逐步回落，進口大豆價格的疲弱對國內 大豆價格形成了較大的壓力。進入二季度，在國產大豆種植面積縮減及國家相關部門嚴查進口大豆流向等因素刺激下，國產大豆 價格止跌企穩。據監測，9月下旬中儲糧全國大豆收購價格指數108.76，較上年末下跌 5.3%。從後市看，由於XX/XX年度大豆目標價格維持在4800元/ 噸，使得市場預期較為明確，當前已有新豆零星上市，市場總體 呈現平穩偏弱格局。後期隨著季節性供應壓力的逐漸明顯，預計 國內大豆價格總體仍將持續穩中趨弱走勢，其中因國產大豆的非轉特性，市場購銷或將較上年度趨於活躍。
三、秋糧收購市場形勢或更加複雜多變
進入 10 月份，主產區秋糧將陸續大範圍上市，當前玉米臨 儲收購政策已經出台，雖然收購主體由上年的"一主兩輔"改為 "一主三輔"，但在陳糧庫存保持高位及臨儲價格首次下調的大 背景下，各級市場主體並不看好新季玉米市場價格，預計社會性 收購主體的收購積極性仍將不高，受此影響，今年秋糧收購市場形勢或將更加複雜。一是農戶惜售心理將會明顯趨強。雖然主產 區農戶對新糧價格期望值並不高，但由於新季玉米臨儲收購價格 較上年下調幅度較大，預計主產區農戶對新糧惜售心裡會明顯增 強。二是臨儲收購主體雖然增加，但臨儲政策要求對生霉粒含量 等指標達不到標準的，將由地方政府按照糧食安全省長責任制和食品安全地方負責制組織收購，受倉容限制及地方政府財力影響，東北農戶局部"賣糧難"現象可能出現。三是臨儲價格下調、收購標準執行更加嚴格，貿易企業收購將更趨謹慎，新季玉米囤糧期將縮短，由此導致市場不確定因素增加。四是政策性陳玉米的處理方式及節奏將直接影響後期玉米市場走勢。受市場糧源充足，收購主體單一影響，預計 XX 年國內粳 稻將繼續大範圍啟動托市收購，市場價格將總體穩定在托市價附 近運行，但隨著市場對優質糧源需求不斷提高影響，一些高出米率的圓粒粳稻及優質粳稻長粒香、超級稻等品種將繼續表現出優質優價的特徵。同時，由於今年托市水稻收購啟動早，執行政策性糧收購的企業較多，預計粳稻收購高峰期將較去年縮短。據監測，目前，黑龍江地區 XX 年產圓粒粳稻出庫價約 1.43-1.45 元 /斤，XX 年產粳稻(拍賣糧源)到廠價約 1.6 元/斤，參拍 的主要是一些享有政策補貼的企業;江蘇地區 XX 年產粳稻出 庫價格在 1.5 元/斤以下，XX 年產粳稻價格在 1.53-1.55 元/ 斤。當前東北局部迎節新稻已零星上市，其中黑龍江佳木斯地區 新稻出米率68%，水分15%-16%，收購價約1.6元/斤，新米出廠價約2.3元/斤;吉林德惠地區水分24%-25%超級稻開秤價約1.27 元 /斤，較去年同期低0.05-0.1元/斤。
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