從前，小兔生活的很幸福，可是，後來，森林裡來了一隻狐狸，它把小兔的一家，除了小兔以外，全都吃了，於是，小兔和狐狸就成了天敵。
有一天，小兔看見獅子的牙齒很鋒利，十分羨慕，於是，它來到小鹿醫生那裡，對小鹿說：“我要換一副獅子的牙齒。”小鹿給小兔換上了。
小兔來到狐狸的家，對狐狸說：“我來報仇了。”
狐狸一出來，小兔就被嚇跑了。
小兔又來到小鹿那裡，對小鹿說：“我要換上獅子的爪子。”小鹿聯繫了其它醫生，把獅子的爪子給小兔換上了。
小兔又到狐狸家，說：“快出來，我來報仇了。”
狐狸一出來，小兔又被嚇跑了
小兔跑到小鹿那裡，說：“為什麼我還是打不過狐狸呢？”小鹿說：“你該換的不是獅子的牙和爪子，而是獅子的心啊！”