自從小木偶有了人類所有的表情後，他來到了大森林裡。
他正在大森林裡散步，他看到小熊坐在石板上哭泣，小木偶說：“小熊，你怎么了？”小熊說：“我的蜂蜜一天比一天少，像時間一樣快。”小木偶說：“我來幫你捉小偷。”
夜裡，小紅狐背著小紅背包來偷蜂蜜了。他先把一罐蜂蜜拿起來，然後他推來一輛運貨車，他把好幾罐蜂蜜裝進車裡，這時候，小木偶已經挖好了一個又大又深的大坑，小紅狐推著運貨車走在回家的路上。他看到小路旁邊有許多漂亮的花朵，然後，他急忙向那邊跑去，可還沒跑過去，就掉進了小坑。他弄得滿身都是泥，像個小泥人，小木偶急忙跑過去說：“你把我的小紅背包還給我。”說著，小紅狐把小紅背包扔了上去，小木偶又說：“小紅狐，你在乾不幹壞事了？”小紅狐說：“我以後再也不幹壞事了。”於是小木偶把小紅狐拉了上來，小紅狐和小熊非常感激小木偶，說永遠做好朋友。
陽光灑滿了大地，新的一天又開始了。小木偶又遇到了一個吃木頭的小妖怪。小妖怪說：“你這個木頭挺新鮮的，味道一定不錯。”小木偶急忙說：“不要吃我，我有一顆真正的心。”小妖怪說：“怎么說你是對的呢？”小木偶說：“我會背乘法口訣，一一得一……”這時候，跑來一隻小兔，小兔說：“有個小妖怪要吃我。”然後，跑來一個藍鼻子的小妖怪。小妖怪說：“這隻兔子是我的，我追了好長時間了。”小木偶說：“這隻兔子是我的。”小妖怪又說：“怎么能證明是你的？”旁邊吃木頭的小妖怪說：“我能證明。”藍鼻子小妖怪無奈的搖了搖頭只好走了。吃木頭的小妖怪說：“你有一顆真正的心，我不吃你了。”
過了幾個月，小木偶回到了老木匠的身邊。小木偶一下子撲進了木匠的懷抱里，流出了滴滴淚水，。現在，小木偶交到了很多朋友。又過了幾一大，老木匠把小木偶送到學校去上學，小木偶每天在學校玩各種遊戲……上美術課時，小木偶畫了老木匠和自己，老木匠看了覺得非常高興。
從此以後，小木偶和老木匠，過上了幸福的生活。