話說南郭處士的騙局被揭露後，逃離了京城，逃到了京城外。
南郭處士連夜逃了出去，到了一個客棧里，數起了自己矇混過關時騙來的錢，心裡不禁喪氣起來：這些錢怎么夠用啊，無論自己怎么省吃節用也只夠用半年。於是，平時揮金如土的南郭處士，不得不邊隱姓埋名，便節儉用錢，現在的他，對每天的要求是只要能飽餐就夠了。
但沒有資金來源，再怎么節儉也不是辦法。南郭處士望著一天比一天少的錢，身上越發破舊的衣裳，心裡不禁煩躁和苦惱起來。
一天南郭處士在外面買包子時，無語中聽到人們議論，說這裡好像來了一位著名的音樂大師。南郭處士一下子又驚又喜，驚的是如果是之前宮殿里地其他音樂大師，自己就很容易被發現；喜的是他也一下子被點通了：如果自己能拜一位音樂大使為師父，並學到技巧，就可以找到資金來源了呀！於是，南郭處士馬上回到客棧里，收拾起行李，出去遠尋了。
慢慢的，一個月，兩個月，三個月……南郭處士不知走了多少個山川，都未曾遇到一位音樂大師，於是，他只得四處打聽。終於，功夫不負有心人，不知有過了多久，他聽到別人說，在不遠的高山上，有座精美的閣樓，樓閣那兒仿佛世外桃源，天天都會傳出宛如天籟的美妙樂聲。時常引得許多飛鳥走獸都不禁意地聚集到那。那個好心人還為他指明方向，並告訴他：“如果你是拜師學藝的，最好不要去，他們選人的眼光實在太高了。”
但這並沒有讓南郭處士停下求學的腳步，在第二天天空剛露白的時候，他便去山上尋樓閣了。山上樹木繁茂，鳥鳴上生生悅耳，可在這仙境般的山上，南郭處士始終沒有找到那座閣樓就在南郭處士快灰心時，突然聽見一陣陣動聽的樂曲聲。他急忙尋著聲音，找到了那座閣樓。閣樓內的大師也被南郭處士的堅持不懈的行為打動了，真心教起了他……
似是轉眼間，十年過去了。十年後，那座隱秘的小閣樓里，響起了另一股宛若天籟的竽聲，響徹了整個山川大海……