小木偶在藍鼻子小女巫的幫助下，變得會哭、會笑、會著急、會生氣、還會對別人表示同情和關係了。
他告別了小女巫，準備回家找老木匠，告訴他路上發生的一切，還讓老木匠知道，只會笑是遠遠部夠的。
在路上，小木偶一邊和樹上的小鳥打招呼，一邊對路旁的菊花做鬼臉……；它感到生活是那么的快樂和美好。
走著走著，小木偶發現小紅狐坐在長椅子上，翻著紅背包在找什麼東西，並露出奸狡又得意的笑容。他躲在長椅子後面，看它他到底在找什麼。啊！小木偶發現，他要找的東西正是老木匠給他的路費！小木偶生氣極了，他悄悄的走到小紅狐的身後，一把拽住小紅狐的尾巴，等小紅狐起身時，才發現自己被小木偶拽住了，拚命掙扎。這時，熊警官趕來了，小木偶大聲叫到：“你這個騙子，還我的包！”熊警官對小木偶吼到：“你又來搗亂！”小木偶說：“那是我的包，我被小紅狐騙了後，想要回來，但那時老木匠只給我一種表情，我只會笑，是藍鼻子小女巫給了我所有的表情。”熊警官這才明白自己錯怪了小木偶。
熊警官終於相信了小木偶，把小紅狐狠狠地教訓了一頓，命令小紅狐把他的紅背包還給小木偶，然後把小紅狐帶回了警察局。
小木偶背上紅背包，開心的笑了。