自從藍鼻子小女巫賦予了小木偶人類的所有表情後，小木偶又開始了一段漫長的旅程。
一天，小木偶興高采烈地走在回家的路上。忽然，一個熟悉的身影從眼前走過，小木偶定睛一看：“呀！原來是小紅狐呀！身上還背著我的紅包呢！”小木偶驚訝地說。“喂！小紅狐，快把我的紅背包還給我！”小木偶憤怒地說。“我還以為是誰，原來又是這一個只會笑的小木偶。”小紅狐高傲地說。“我不管你怎么說，我只要你把我的紅書包還給我。”小木偶生氣地說。“這個背包是熊警官分給我的，我為什麼要還給你呢？”小紅狐生氣地說。“你既然說是你的，那我們就到熊警官那裡評評理，看看這個背包到底是你的還是我的。”小木偶說。“去就去，誰怕誰！”小紅狐說。
到了熊警官那兒，小木偶極其委屈地說：“熊警官，上次是你誤會了，因為那時候的我只會笑，所以你才會誤會我，現在，我學會了人類各種表情了，熊警官，這個包是我的。”最後，熊警官把背包還給了小木偶。
小木偶回到了家，深有感觸地對木匠說：“木匠爺爺，您說的沒錯，在生活中，笑是很重要的，但生活又是複雜的，我們要用真情，用不同的方式去體驗生活，面對生活。”聽了小木偶的這一番話，木匠爺爺若有所思的笑了。